"Организация продаж страховых продуктов", 2007, N 2

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО

СТРАХОВОГО РЫНКА В 2006 ГОДУ

Изучение итогов развития страхового рынка может помочь правильно сформулировать стратегию развития страховой компании, количественно или качественно скорректировать планы продаж страховых продуктов. В аналитическом материале Андрея Бондаренко содержатся основные количественные показатели развития российского страхового рынка по итогам января - сентября 2006 г. и сделанные на их основе выводы.

В Государственном реестре страховщиков на 30 сентября 2006 г. была зарегистрирована 921 страховая организация. Росстрахнадзор обобщил оперативные отчетные данные, полученные в электронном виде от 874 страховщиков, 12 компаний не проводили страховые операции, 35 - не представили отчет по форме N 1-С "Сведения об основных показателях деятельности страховой организации" по электронной почте. Показатели рынка за девять месяцев 2006 г. в обобщенном виде можно представить в виде таблицы, скорректировав их на данные, отсутствовавшие по ряду причин в официальной информации.

Полученные сведения по рынку позволяют выделить следующие особенности развития российской страховой отрасли. Ускоряются темпы ухода схем по страхованию жизни. Если за девять месяцев 2005 г. данный сегмент сократился на 56%, то за аналогичный период 2006 г. - на 70%. Всего за три года (с 2003 г.) сбор премии по страхованию жизни сократился в 12 раз.

Показатели страхового рынка России за девять месяцев

2004, 2005 и 2006 годов, млн руб.

     
   ———————————————————————T———————T———————T————————T———————T—————————
   

Отрасли и виды ¦2004 г.¦2005 г.¦Прирост,¦2006 г.¦Прирост,

страхования ¦ ¦ ¦ % ¦ ¦ %

     
   ———————————————————————+———————+———————+————————+———————+—————————
   

Страховая премия ¦365 842¦391 561¦ 7 ¦447 905¦ 14

(всего) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

     
   ———————————————————————+———————+———————+————————+———————+—————————
   

Добровольное ¦256 523¦248 000¦ -3 ¦253 779¦ 2

страхование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

     
   ———————————————————————+———————+———————+————————+———————+—————————
   

Страхование жизни ¦ 88 075¦ 39 108¦ -56 ¦ 11 715¦ -70

     
   ———————————————————————+———————+———————+————————+———————+—————————
   

Иное, чем жизнь ¦168 447¦208 892¦ 24 ¦242 064¦ 16

     
   ———————————————————————+———————+———————+————————+———————+—————————
   

Личное страхование ¦ 42 333¦ 52 095¦ 23 ¦ 62 891¦ 21

     
   ———————————————————————+———————+———————+————————+———————+—————————
   

Имущества ¦115 510¦143 727¦ 24 ¦166 585¦ 16

     
   ———————————————————————+———————+———————+————————+———————+—————————
   

Ответственности ¦ 10 604¦ 13 070¦ 23 ¦ 12 587¦ -4

     
   ———————————————————————+———————+———————+————————+———————+—————————
   

Обязательное ¦109 319¦143 561¦ 31 ¦194 127¦ 35

страхование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

     
   ———————————————————————+———————+———————+————————+———————+—————————
   

ОСАГО ¦ 34 456¦ 38 802¦ 13 ¦ 45 693¦ 18

     
   ———————————————————————+———————+———————+————————+———————+—————————
   

ОМС ¦ 70 236¦ 99 835¦ 42 ¦142 686¦ 43

     
   ———————————————————————+———————+———————+————————+———————+—————————
   

Несмотря на высокие темпы падения сборов премии по страхованию жизни, в абсолютных показателях данная линия бизнеса сократилась до таких значений, что рост остальных сегментов добровольного страхования перекрывает отрицательную динамику по жизни. В результате после спада общих показателей добровольного страхования в 2004 - 2005 гг. за девять месяцев 2006 г. наблюдается незначительный рост рынка. Основным локомотивом сегмента добровольного страхования, иного чем страхование жизни, является личное страхование (в первую очередь ДМС и от несчастных случаев). За два года объем премий по данному сегменту вырос в полтора раза. Темпы роста имущественного страхования значительно снизились как в относительном, так и в абсолютном выражении. Также обращает на себя внимание спад сборов премии по страхованию добровольной ответственности, примечательный тем, что в первом полугодии 2006 г. сегмент демонстрировал устойчивый рост. В сегменте ОСАГО продолжает наблюдаться ускорение динамики сбора премии. Учитывая показатели сбора премии по имуществу, добровольной ответственности и жизни, следует признать, что данная линия бизнеса снова, как и в 2003 - 2004 гг., становится одной из основных точек роста всего рынка. ОМС является наиболее динамичным по темпам роста и вторым по величине собираемых средств сегментом рынка. При сохранении текущей динамики уже к концу года ОМС будет крупнейшим сегментом российского страхового рынка. В сегменте страхования жизни страховщики активно завершают этап санации портфелей с их последующим переводом в специализированные компании. Высокие темпы развития сегмента делают его привлекательным для всех операторов российского страхового рынка. Одновременно с российскими страховщиками дочерние структуры активно создают западные компании. В результате создаются предпосылки для освоения значительной доли сегмента иностранными страховщиками и совместными компаниями западных и российских операторов рынка. Динамика сбора премии по личному страхованию сохраняет внутригодичную цикличность с пиками сбора премии в первом квартале года и минимальными показателями в третьем. В то же время разрыв между показателями сбора премии и уровнем выплат возрастает, что следует объяснять сокращением псевдостраховых операций с применением "монополисов" и ростом объемов премии, собираемой по низкоубыточным видам страхования от несчастного случая. Сегмент имущественного страхования характеризуется высокой степенью структурированности. Группа крупнейших операторов сегмента на протяжении последних лет практически не менялась, происходит постепенное сворачивание схем и отказ от принципов кэптивного страхования. В сегменте страхования ответственности лидирующие позиции постепенно начинают занимать лидеры рыночного личного и имущественного страхования, общие показатели развития рынка не демонстрируют выраженной динамики к дальнейшему развитию или спаду. В сегменте ОСАГО наблюдаются процессы экстенсивного и интенсивного развития. Помимо общего увеличения сбора премии наблюдается усиление процесса передела рынка за счет увеличения доли крупнейших операторов рынка и сокращения объемов небольших, в первую очередь региональных, страховщиков. Сегмент ОМС демонстрирует один из самых высоких за всю историю своего существования темп роста, что объясняется в основном переводом финансирования лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) на классическую схему с участием страховщиков. А.А.Бондаренко К. э. н., начальник аналитического отдела департамента стратегического анализа и развития ОАО "КапиталЪ Страхование" Подписано в печать 12.03.2007 ————