"Банковский ритейл", 2007, N 1

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РОССИИ:

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В России продолжается бум потребительского кредитования. Объем этого быстрорастущего рынка удвоился в 2003 - 2004 гг. и утроился в 2005 г. Такой же стремительный его рост наблюдался и в 2006 г. Но вместе с ростом объемов рынка росли и уровень конкуренции среди его активных игроков, и требования к управлению кредитным риском, к дальнейшему совершенствованию законодательства по вопросам потребительского кредитования. Как показала Вторая международная конференция "Потребительское кредитование в России и СНГ", проведенная компанией "Business Information in A Global Context" (Москва, "Марриотт Роял Аврора", 16 - 17 ноября 2006 г.), требования к улучшению качества банковского продукта, к снижению рисков в ближайшей перспективе будут только возрастать.

На конференции представители финансового сектора обсудили следующие весьма актуальные на сегодняшний день темы:

- потребительские кредиты как растущий сегмент в деятельности банков: как эффективно управлять кредитным портфелем банка;

- успешные стратегии для продвижения нецелевых кредитов, кредитов в точках продаж, кредитных карт, автокредитов, ипотечных кредитов;

- какова угроза для внутренних игроков со стороны международных игроков, ищущих возможности выйти на российский рынок, и каковы перспективы взаимодействия;

- конкуренция и отсутствие открытости на рынке потребительского кредитования в России;

- каким образом западные стратегии по управлению риском могут применяться в России;

- перспективы российского рынка кредитных бюро: отличия работы западных бюро на российском рынке от работы на других рынках;

- финансирование и структура капитала потребительского кредитования на быстроразвивающихся рынках;

- секьюритизация (фондирование) долга как важный инструмент финансирования деятельности кредитора.

В ходе обсуждения вышеперечисленных тем на конференции прозвучала масса информации, представляющей интерес для читателей нашего журнала. В частности, старший вице-президент Внешторгбанка Андрей Сучков, говоря о секьюритизации ипотечных кредитов, привел такие данные. За последние два года объем выданных ипотечных кредитов вырос в 10 раз. Количество организаций, выдающих ипотечные кредиты, возросло в 2 раза. Ожидается, что к концу 2007 г. объем кредитов на покупку жилья составит около 420 млрд руб.

Первый вице-президент банковской группы "Life" Эльдар Бикмаев, выступая по теме "Кредитные риски в розничном банкинге", отметил, что, по его данным, ЦБ РФ не верит в кризис "плохих долгов". При этом он сослался на заявление первого заместителя председателя ЦБ РФ Алексея Улюкаева, по словам которого "объем потребительских кредитов в кредитных портфелях банков не настолько большой", чтобы говорить о возможном кризисе, связанном с невозвратом потребительских кредитов. В то же время Алексей Улюкаев отметил, что темпы роста кредитного портфеля по корпоративным клиентам почти в три раза отстают от темпов роста объемов потребительского кредитования. Правда, это заявление, по информации Эльдара Бикмаева, было сделано одним из руководителей Банка России еще в июле прошлого года.

В условиях роста кредитоспособности населения

Выступая на конференции, вице-президент, заместитель председателя ВТБ 24 Ирина Бушева сообщила аудитории, что численность кредитоспособного населения с доходом выше 150 долл. на члена семьи в месяц (в ценах 2001 г.) выросла за 5 лет на 20%, при этом в указанную категорию попадает около 40% населения.

Рост доходов и численности групп населения с относительно высокими доходами обеспечил за 5 лет прирост кредитоспособности на 71%. За счет улучшения условий кредитов платежеспособность населения выросла на 29%.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что за 2001 - 2006 гг. наибольший рост кредитоспособности наблюдался среди населения с доходом 1500 - 5000 долл. в месяц на одного члена семьи. На них пришлось 36% всего прироста кредитоспособности населения. Еще 26% прироста обеспечил слой граждан с доходом 500 - 1500 долл. На эти две группы приходится 62% прироста кредитоспособности населения РФ при их доле в общей численности 4%.

С 2003 г. растет просроченная задолженность по кредитам физических лиц. В целом в России 40% всей просрочки по кредитам приходится именно на физические лица при их доле в общем кредитном портфеле 24%.

Динамика кредитов физическим лицам заслуживает того, чтобы остановиться на ней подробнее. Начиная с 2001 - 2002 гг. наступил бум потребительских кредитов, в основном нецелевых, объем выдачи которых ежегодно удваивался. Специализация по видам кредитов становится заметной только начиная с 2003 г. С тех пор доля нецелевых потребительских кредитов начинает постепенно снижаться, в то время как доля кредитных карт, автокредитов и ипотеки стремительно растет.

Несмотря на положительный абсолютный прирост кредитов населению, темпы прироста кредитов физическим лицам в целом в РФ начиная с 2003 г. несколько снизились. Наибольший ежегодный прирост кредитов физическим лицам обеспечивала пятерка банковских лидеров во главе со Сбербанком. В первой половине 2006 г. общий прирост кредитов банков второй группы впервые превысил прирост пяти лидеров.

Любопытны данные по коэффициентам просроченной задолженности по кредитам физическим лицам. В группе пяти банков-лидеров коэффициент просрочки физических лиц - 0,9% (ниже просрочки по кредитам юридических лиц в этой группе - 1,4%). Во второй и третьей группах банков (к ним в данном контексте отнесены последующие 15 и 30 кредитных организаций) 60% всей просрочки по кредитам приходится на физических лиц при их доле кредитов от 20 до 25%.

Далее вице-президент банка отметила, что в последнее время основная масса банковского розничного бизнеса с физическими лицами (76% кредитов и 81% вкладов) сосредоточена в 50 крупнейших банках по размеру активов, составляющих 4,1% от общего количества всех банков в РФ. На эти же банки приходится 77% кредитов и 67% средств корпоративных клиентов.

Говоря о среднем портфеле кредитов физическим лицам, Ирина Бушева сказала, что его размер в расчете на один банк быстро растет: за 2002 - 2006 гг. в пятерке лидеров был зафиксирован рост в 11 раз, во второй группе - почти в 60 раз. Если в 2002 г. средний портфель первой группы был в 30 раз больше, чем второй, то в 2006 г. - только в 5 раз: разрыв стремительно сокращается.

Что касается динамики процентных ставок, то ставки по кредитам физических лиц стабильно выше ставок корпоративных кредитов. Высокая маржа между привлеченными и размещенными средствами физических лиц стимулирует опережающий рост розничного бизнеса.

До августа 2006 г. в целом для всех банков РФ прирост вкладов физических лиц полностью покрывал прирост кредитов физическим лицам. Для банков второй группы с 2004 г. прирост вкладов был недостаточен, к середине 2006 г. прирост вкладов не превышал 25% прироста кредитов физическим лицам.

По словам докладчика, в банках второй группы с 2005 г. сумма привлеченных средств физических лиц и юридических лиц, собственных средств и рыночного долга оказалась меньше портфеля кредитов физическим и юридическим лицам (в отличие от банков первой и третьей группы, где есть превышение на 7 - 9%).

Касаясь ситуации с филиальной сетью кредитных организаций, Ирина Бушева отметила следующее. Филиальная сеть всех банков с 1998 г. по 2006 г. уменьшилась на 27%. Значительно сократилась филиальная сеть пяти банков-лидеров. Однако во второй группе банков имел место рост сети на 50%, при этом объем бизнеса с физическими лицами увеличился в 100 раз по кредитам и в 30 раз по привлечению средств.

Стратегии лидеров розничного бизнеса

По информации Ирины Бушевой, "новые" российские розничные банки успешно завершили первый этап развития и под влиянием изменения внешней среды и целей бизнеса перешли к обновленной стратегии развития.

"Дочки" иностранных банков закончили создание устойчивого розничного бизнеса в Москве и перешли ко второму этапу - выходу в регионы.

Крупные российские банки, более 10 лет работающие на корпоративном и розничном рынке, следуют стратегии сохранения лидирующих позиций на розничном рынке РФ.

Стратегия "новых" российских банков заключается в следующем. В 2001 - 2002 гг., когда они выходили на рынок, когда конкуренция была минимальной, а бизнес начинался "с нуля", их целями были крупный розничный портфель, завоевание рынка и высокий текущий доход при минимальных затратах. На том этапе они отдавали предпочтение монопродуктам - мелким экспресс-кредитам с использованием бумажных технологий сроком до одного года большому числу клиентов с относительно низкими доходами через мобильные точки продаж на территории тысяч партнеров по максимальным на рынке ценам, компенсирующим низкое качество кредитного портфеля.

За 2 - 3 года эти кредитные организации обрели десятки тысяч партнеров, добились высокого текущего дохода и отдачи на капитал, вошли во вторую группу банков по чистым активам (6 - 20 места) и третью (21 - 50 места).

В новых условиях целью этих банков стал рост капитализации. Ведь их конкуренты - крупнейшие российские коммерческие банки и "дочки" иностранцев, располагающие всеми необходимыми ресурсами.

Стратегия данной группы розничных банков сегодня предусматривает качественный менеджмент, устойчивую клиентскую базу со средним доходом, полный продуктовый ряд, собственную сеть дополнительных офисов и филиалов, современные технологии массового обслуживания, стратегические партнерства, хорошее качество кредитного портфеля.

Свои особенности присущи стратегии "дочек" иностранных банков. Они выходили на рынок в условиях средней конкуренции, имея сильный корпоративный бизнес, западные розничные технологии, дешевые капитал и фондирование, хотя сеть дополнительных офисов и филиалов для физических лиц им, конечно, пришлось создавать с нуля, чтобы отработать в Москве схему рентабельного розничного бизнеса, сформировать крупный портфель и завоевать определенную долю рынка.

На первом этапе стратегия "дочек" предусматривала самостоятельное развитие розничного бизнеса по западным технологиям, полный продуктовый ряд без экспресс-кредитов, умеренное количество клиентов с высокими доходами, создание своей сети дополнительных офисов в Москве, программы с партнерами, услуги сотрудникам корпоративных клиентов. Для тех из них, кто пришел позже, характерны покупка розничных банков в Москве с сетью дополнительных офисов и клиентурой и их реорганизация.

Результаты действий "дочек" очевидны. Ими налажен качественный розничный бизнес. По совокупному розничному и корпоративному бизнесу эти банки входят во вторую и третью группы по активам (6 - 50 места), по розничному бизнесу - в первую двадцатку банков.

На сегодняшний день стратегия "дочек" предусматривает масштабирование бизнеса в регионах. Их цель - войти в десятку лидеров в сегменте физических лиц. Они предпочитают ориентацию на клиентов со средними доходами. Некоторыми из них осуществляется покупка мелких или крупных розничных банков с сетью филиалов и их реорганизация.

Крупные российские банки принимали решения о стратегическом приоритете розничного бизнеса в 2002 - 2005 гг., когда они уже были лидерами в корпоративном и/или розничном сегменте, имели сильный корпоративный бизнес, опыт работы с физическими лицами, капитал и фондирование по средней цене, банковские и карточные технологии, сеть дополнительных офисов и филиалов в Москве и регионах.

Стратегия банков этой группы предусматривала покупку одного или нескольких банков, специализирующихся на розничном бизнесе, и/или самостоятельное развитие розничного бизнеса, включающего полный продуктовый ряд (кредитные, в том числе экспресс, сберегательные и инвестиционные продукты), зарплатные проекты. Ориентировались эти банки на миллионы клиентов всех уровней дохода. Каналами работы с клиентами стали собственная сеть дополнительных офисов и филиалов, партнеры, активное сотрудничество с корпоративными клиентами.

Каковы результаты деятельности банков этой группы? Они по-прежнему входят в число лидеров по розничному и корпоративному бизнесу, но пропустили вперед ряд "новых российских" банков и "дочек" иностранных банков. Их проблемы вызваны, в частности, отсутствием знаний и навыков внедрения современных технологий организации и управления розничным бизнесом. Приобретать свой опыт дорого и долго. Альтернативный источник знаний западных технологий - иностранные партнеры, консультанты или топ-менеджеры.

Проинформировала Ирина Бушева аудиторию и о стратегии выхода на рынок ВТБ 24. Стратегия этого банка предусматривает создание к 2010 г. розничного бизнеса с потенциалом долгосрочного развития и высокой капитализацией, качественным управлением бизнесом и утверждение на втором после Сбербанка месте на рынке в сегменте розничного бизнеса.

Ресурсы для достижения основных целей - капитал и фондирование по среднерыночной цене, банковские и карточные технологии, сеть дополнительных офисов и филиалов в Москве и регионах.

Стратегия ВТБ 24 предусматривает самостоятельное развитие розничного бизнеса и покупку банков, специализирующихся на розничном бизнесе, использование западных технологий, а также полный продуктовый ряд (кредитные, сберегательные и инвестиционные продукты), зарплатные проекты, программы для корпоративных клиентов. Тарифы предусматриваются на уровне рынка.

ВТБ 24 ориентируется на умеренное количество клиентов из группы с доходом свыше 500 долл. в месяц на одного члена семьи на первом этапе с последующим ростом числа менее доходных клиентов. Предусматривается активное расширение собственной сети дополнительных офисов и филиалов, создание дистанционных каналов обслуживания, взаимодействие с новыми партнерами.

За год работы в русле такой стратегии портфель кредитов физических лиц увеличился в 12 раз, или более чем на 1 млрд долл., а доля рынка - на 1%. Банк занял место в десятке лидеров рынка по объему кредитов физическим лицам и вкладов физических лиц.

Прогнозы до 2010 года не вызывают беспокойства

По данным аналитиков, рост кредитоспособности населения к концу 2010 г. оценивается в объеме до 700 млрд долл.

Прогнозисты считают, что товарные рынки в период до 2010 г. не смогут обеспечить предложение автомобилей и жилья, соответствующее спросу населения (с учетом кредитов) на эти товары.

Однако банки при сохранении структуры кредитов в разрезе физических лиц и корпоративных клиентов, а также темпов роста собственных средств, смогут поддержать портфель кредитов физических лиц в объеме до 15% ВВП к 2010 г.

Инфраструктура крупнейших банков сможет обеспечить обслуживание не более чем в 3 - 5 раз большего количества клиентов.

Вероятный объем банковских кредитов физическим лицам к 2010 г. оценивается в пределах 200 - 250 млрд долл.

До 2010 г. на рынке РФ сохранится возможность для банков, располагающих достаточным капиталом, фондированием и способных поддерживать высокие темпы развития технологий и филиальной сети, создать с "нуля" розничный бизнес и в течение 3 - 5 лет войти в двадцатку банков-лидеров по кредитам физических лиц с портфелем 2 - 3 млрд долл.

Наконец, о прогнозе розничного бизнеса в РФ. По информации Ирины Бушевой, к 2010 г. банковские кредиты физическим лицам вырастут в 4,5 раза, привлеченные средства физических лиц в банках - в 3 раза. Прирост в каждом из сегментов розничного бизнеса - привлечении и размещении - составит около 180 - 200 млн долл., или около 5 процентных пунктов ВВП.

Структуризация розничного рынка, процессы специализации его участников приведут к сокращению доли потребительских кредитов и росту прочих видов кредитов. Объем ипотечных кредитов за 2005 - 2010 гг. вырастет примерно в 7 раз, кредитных карт и автокредитов - более чем в 3 раза.

Бюро кредитных историй как инструмент снижения рисков

Как отметил в своем выступлении директор по развитию бизнеса и маркетинга Национального бюро кредитных историй Игорь Плотников, организация, в которой он работает, была создана по инициативе Ассоциации российских банков при активной поддержке и участии Внешторгбанка, Газпромбанка, Росбанка, банка ЗЕНИТ и ряда других кредитных организаций, входящих в АРБ. К концу минувшего года акционерами Бюро стали 29 банков и 4 небанковских организации, в том числе международное объединение ТрансЮнион/Криф, являющееся учредителем бюро кредитных историй в 35 странах мира.

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) было учреждено с целью создания единого центра федерального масштаба по хранению кредитных историй и предоставлению банкам и другим кредитным организациям информации, необходимой для принятия обоснованных решений по выдаче кредитов, а также по предоставлению широкого спектра продуктов и услуг по управлению кредитными рисками.

Анализ деятельности НБКИ показывает, что эта организация с поставленной задачей справляется. НБКИ является лидером среди других бюро подобного рода по количеству привлеченных банков-контрагентов, подписавших договоры на передачу и прием информации о заемщиках.

Важным фактором является то, что НБКИ имеет договорные отношения с 50% местных банков и филиалов московских банков практически во всех субъектах Российской Федерации.

Возможности Бюро характеризуют также следующие цифры:

- из первых десяти банков в области автокредитования Бюро подписало договоры с 10;

- из первых десяти банков в области ипотечного кредитования - с 9;

- из первых десяти банков в области кредитования малого и среднего бизнеса - с 9;

- из числа первых пятидесяти банков - лидеров в области распространения пластиковых карт Бюро подписало договоры с 40 банками.

В Бюро хранится уже более 4 млн кредитных историй. Лидерами по количеству кредитных историй являются Москва и Московская область: 12 и 8 процентов соответственно.

Представленные данные показывают, что НБКИ располагает в настоящий момент значительной информационной базой. Большое число банков-контрагентов позволяет Бюро эффективно выполнять свою основную функцию - предоставлять партнерам информацию, характеризующую добросовестность потенциальных заемщиков. Ведь понятно, что мошенники и недобросовестные заемщики не будут обращаться в один и тот же банк за кредитом несколько раз. Они будут стремиться, по понятным причинам, к "сотрудничеству" со многими банками в различных регионах России. В результате их деятельность может быть отслежена и пресечена только благодаря информации от максимального количества банков, находящихся в различных регионах страны.

По словам Игоря Плотникова, необходимо работать на опережение, грамотно выявляя, в том числе и с помощью кредитного бюро, мошенников и заведомо недобросовестных клиентов.

Но деятельность Бюро не ограничивается только накоплением данных и представлением банкам кредитных отчетов. Одна из основных задач бюро - предоставление своим партнерам различных инструментов управления кредитными рисками.

В частности, Бюро предоставляет своим партнерам программно-аппаратные комплексы, разработанные технологическим партнером - итальянской компанией CRIF и обеспечивающие автоматизированную обработку кредитных заявок, включая создание и использование банком собственной стратегии кредитования, формирование и обслуживание кредитных портфелей, работу с просроченной задолженностью.

Бюро готово предоставлять такие комплексы в том числе и на условиях аутсорсинга, что представляет интерес для небольших и средних банков и небанковских кредитных организаций, которые получают за небольшую плату доступ к современным программным средствам по управлению кредитной деятельностью.

Преимущества работы банков с НБКИ обусловлены следующими факторами:

- Бюро проводит гибкую тарифную политику, предусматривающую систему скидок для банков, обменивающихся большими объемами информации, и дисконт за эксклюзивность, достигающий 37% от размера комиссий;

- взаимодействие с банками осуществляют персональные менеджеры, которые знают их особенности и проблемы;

- программное обеспечение Бюро позволяет отвечать на запросы банков по представлению кредитных отчетов в течение 3 - 5 секунд;

- ряд продуктов, в том числе систему по автоматизированной обработке кредитных заявок, Бюро предоставляет на условиях аутсорсинга.

В целом, деятельность Национального бюро кредитных историй обеспечивает снижение кредитных рисков для банков, способствует уменьшению расходов на осуществление кредитной деятельности, увеличению объемов кредитования, что дает возможность, в свою очередь, снизить процентные ставки для заемщиков и является одним из факторов, обеспечивающих рост благосостояния населения России.

И.Е.Смирнов

Издательский дом "Регламент"

Подписано в печать

26.02.2007

————