"Управление в страховой компании", 2007, N 2

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО СТРАХОВОГО РЫНКА

В 2006 ГОДУ

Итоги года всегда интересны при определении планов на будущее, ревизии имеющихся планов, определении места страховщика на рынке. В этом номере журнала представлен аналитический материал, количественно и качественно характеризующий российский страховой рынок.

В Едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31 декабря 2006 г. было зарегистрировано 918 страховых организаций. Обобщены оперативные данные, полученные в электронном виде от 886 страховщиков, тогда как 9 из них не проводили страховые операции, а 23 не представили форму ведомственного государственного статистического наблюдения N 1-С "Сведения об основных показателях деятельности страховой организации" по электронной почте.

К сожалению, в число страховщиков, не представивших отчетность за 12 месяцев, попали три крупные компании по ОМС - "Югория-мед", "Панацея", "Интекс-мед". Для получения корректных итоговых данных по сегменту ОМС показатели по трем указанным страховщикам были включены по следующей методике. По десяти крупнейшим страховщикам ОМС, чья отчетность по всему году известна, была рассчитана доля премии по IV кварталу относительно сборов за весь год. Исходя из предположения, что доля IV квартала в годовых показателях сбора премии по трем анализируемым компаниям сопоставима, были рассчитаны их премии и выплаты, составившие в совокупности 8,5 и 8 млрд руб. соответственно. После включения полученных сумм в отчетность 1-С итоговые показатели по рынку в 2006 г. можно представить в виде таблицы (см. таблицу).

Показатели страхового рынка по итогам 2004 - 2006 гг.,

млн руб.

     
   ———————————————————T———————T———————T——————————T———————T———————————
   

Отрасли и виды ¦2004 г.¦2005 г.¦Изменение,¦2006 г.¦Изменение,

страхования ¦ ¦ ¦ % ¦ ¦ %

     
   ———————————————————+———————+———————+——————————+———————+———————————
   

Страховая премия ¦471 607¦517 832¦ 10 ¦610 620¦ 18

(всего) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

     
   ———————————————————+———————+———————+——————————+———————+———————————
   

Добровольное ¦320 400¦315 147¦ -2 ¦337 060¦ 7

страхование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

     
   ———————————————————+———————+———————+——————————+———————+———————————
   

жизни ¦102 200¦ 43 772¦ -57 ¦ 15 983¦ -63

     
   ———————————————————+———————+———————+——————————+———————+———————————
   

иное, чем жизнь ¦218 200¦271 375¦ 24 ¦321 077¦ 18

     
   ———————————————————+———————+———————+——————————+———————+———————————
   

личное ¦ 52 900¦ 64 656¦ 22 ¦ 76 821¦ 19

     
   ———————————————————+———————+———————+——————————+———————+———————————
   

имущества ¦153 100¦190 153¦ 24 ¦227 918¦ 20

     
   ———————————————————+———————+———————+——————————+———————+———————————
   

ответственности ¦ 12 200¦ 16 566¦ 36 ¦ 16 338¦ -1

     
   ———————————————————+———————+———————+——————————+———————+———————————
   

Обязательное ¦151 207¦202 685¦ 34 ¦273 560¦ 35

страхование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

     
   ———————————————————+———————+———————+——————————+———————+———————————
   

ОСАГО ¦ 49 200¦ 53 998¦ 10 ¦ 63 869¦ 18

     
   ———————————————————+———————+———————+——————————+———————+———————————
   

ОМС ¦ 97 200¦143 577¦ 48 ¦203 856¦ 42

     
   ———————————————————+———————+———————+——————————+———————+———————————
   

Также определенной корректировке была подвергнута база для сравнения - показатели рынка 2005 г. Сборы премии ряда крупнейших страховщиков, чьи лицензии были отозваны в конце 2005 г., не были включены в итоговые показатели по рынку. В результате исходя из официальных данных по IV кварталу 2005 г. по страхованию жизни, например, были собраны отрицательные величины - данные по страховщикам, не учтенным в конце года, учитывались в первых трех кварталах. Для получения адекватной картины по рынку данные описанной группы компаний (представлявших данные за три квартала и не представивших за четвертый) были включены в показатели 2005 г. Полученные сведения по страховому рынку позволяют выделить следующие основные тенденции его развития. Снижающиеся показатели сбора премии по страхованию жизни оказывают все меньшее влияние на развитие всего страхового рынка в целом. В результате при снижении сегмента страхования жизни на 63% темпы роста сбора всего страхового рынка возросли с 10% в 2005 г. до 18% в 2006 г. В сегменте страхования жизни завершается один из важнейших этапов развития. Показатели деятельности страховщиков свидетельствуют о том, что процесс санации страховых портфелей большинства из них практически закончен. Страховщики, планирующие развивать и в дальнейшем страхование жизни, создали необходимые уже со второй половины 2007 г. дочерние структуры, специализирующиеся на личных видах страхования. Процесс перевода портфелей по классическому страхованию жизни в подобные специализированные компании находится в активной фазе. В сегменте добровольного страхования иного, чем страхование жизни, наблюдается некоторое снижение темпов сбора премии - с 24% в 2005 г. до 18% в 2006-м. По всей видимости, на снижение показателя оказывают влияние такие естественные показатели, как насыщение рынка, снижение тарифов и т.п., а также сворачивание на рынке части схем в первую очередь в страховании имущества и ответственности. Динамика сбора премии по личному страхованию сохраняет внутригодичную цикличность с пиками сбора премии в первом квартале года и минимальными показателями в третьем, причем выявленный цикл каждый год воспроизводится на новом уровне, с учетом 20%-ного роста премии и 12%-ного роста выплат. Увеличивающийся разрыв между показателями сбора премии и уровнем выплат объясняется сокращением псевдостраховых операций и ростом объемов премии, собираемой по низкоубыточным видам страхования от несчастного случая. Обращает на себя внимание рост уровня выплат по сегменту имущественного страхования, что, вероятно, объясняется развитием высокоубыточных розничных видов страхования, в первую очередь КАСКО, а также сравнительно большим количеством выплат по корпоративному страхованию. В целом сегмент характеризуется высокой степенью структурированности. Происходит постепенное сворачивание схем и отказ от принципов кэптивного страхования. В сегменте страхования ответственности ведущие позиции постепенно начинают занимать лидеры рыночного страхования. Неожиданными для большинства экспертов рынка стали показатели сбора премии по ОСАГО. Вопреки пессимистичным прогнозам о кризисе данного сегмента на третий год его существования рынок не только не стал свидетелем банкротств страховщиков ОСАГО, но и зафиксировал увеличивающиеся темпы роста сбора премии. После 10%-ного увеличения сборов в 2005 г. аналогичный показатель в 2006-м достиг 18%. Тем самым темп роста сегмента ОСАГО сравнялся с динамикой сегмента "не-жизни". На рынке ОСАГО наблюдается, помимо общего увеличения сбора премии, усиление процесса передела рынка за счет увеличения доли крупнейших операторов рынка и сокращения объемов небольших, в первую очередь региональных, страховщиков. Одновременно заметно развитие "второго эшелона" страховщиков - как в рамках общего, естественного развития их страхового бизнеса, так и в условиях агрессивного наращивания страхового портфеля за счет увеличения сборов премии преимущественно по ОСАГО. Сегмент ОМС демонстрирует один из самых высоких за всю историю своего существования темпов роста, что объясняется в основном переводом финансирования ЛПУ на классическую схему с участием страховщиков. Объем сегмента входящего перестрахования сократился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что объясняется усилением борьбы Росстрахнадзора со схемами в данном сегменте. А.А.Бондаренко К. э. н., начальник аналитического отдела департамента стратегического анализа и развития ОАО "КапиталЪ Страхование" Подписано в печать 27.04.2007 ————