"Организация продаж банковских продуктов", 2007, N 3

КАКИМИ БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ ПОЛЬЗУЮТСЯ РОССИЯНЕ

В статье использованы данные, представленные Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) и Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Исследование, проведенное в масштабах всей России, показало, что уровень пользования платежными картами в нашей стране стабильно растет. Количество владельцев банковских карт за прошедший год увеличилось на 7% и на сегодняшний день составляет 32%.

Уровень пользования банковскими картами

68%

     
    ——————¬
    |     |          32%
    |     |        ——————¬
    |     |        |     |
    |     |        |     |
   —+—————+————————+—————+——
   

Не пользуюсь Пользуюсь Рис. 1 В ходе исследования были выявлены определенные изменения и в структуре пользования платежными картами. На фоне роста общего уровня потребления банковских карт происходит уменьшение долей пользователей по отдельным видам карт. Данную ситуацию можно объяснить тем, что количество людей, пользующихся сразу несколькими картами, начинает сокращаться. Итак, среди россиян - обладателей банковских карт по-прежнему подавляющее большинство (77%) составляют владельцы зарплатных карт (карт, на которые начисляется заработная плата). Однако по сравнению с 2006 г. количество пользующихся данным видом карт сократилось на 11%. Кредитными и дебетовыми банковскими картами пользуется значительно меньшее количество россиян - 16 и 10% соответственно. Что касается кредиток, то потребление по данному виду карт удерживается на уровне 2006 г. А количество владельцев дебетовых карт выросло на 3% (рис. 2 и 3). Структура потребления в 2006 году ¬ Дебетовая +--¬ (помимо зарплатной) ¦ ¦ 7% +- ———— + +-----¬ Кредитная ¦ ¦ 18% +---- ———— + +------------------------¬ Зарплатная ¦ ¦ 86% +----------------------- ———— - Рис. 2 Структура потребления в 2007 году ¬ Дебетовая +--¬ (помимо зарплатной) ¦ ¦ 10% +- ———— + +---¬ Кредитная ¦ ¦ 16% +-- ———— + +--------------¬ Зарплатная ¦ ¦ 77% +------------- ———— - Рис. 3 Далее мы рассмотрим социально-демографические характеристики пользователей банковских карт. По результатам исследования выяснилось (рис. 4), что дебетовыми картами активнее других пользуется молодежь в возрасте 18 - 24 лет и люди в возрасте 35 - 44 лет (по 4% соответственно). Возрастная структура пользователей дебетовых карт ¬ +¬ 60 лет и старше ¦¦ 0,3% +- + +-------¬ 45 - 59 лет ¦ ¦ 2% +------ ———— + +--------------¬ 35 - 44 года ¦ ¦ 4% +------------- ———— + +-------------¬ 25 - 34 года ¦ ¦ 3,5% +------------ ———— + +--------------¬ 18 - 24 года ¦ ¦ 4% +------------- ———— - Рис. 4 Главные пользователи зарплатных карт сконцентрированы в группах "25 - 34 года", "35 - 44 года" и "45 - 59 лет", то есть в наиболее активных возрастных группах граждан, работающих и получающих заработную плату. Пользователей зарплатных карт в группах молодежи и людей преклонного возраста соответственно значительно меньше. Возрастная структура пользователей зарплатных карт ¬ +¬ 60 лет и старше ¦¦ 5,7% +- + +----¬ 45 - 59 лет ¦ ¦ 23,5% +--- ———— + +------¬ 35 - 44 года ¦ ¦ 34,4% +----- ———— + +-----¬ 25 - 34 года ¦ ¦ 33,6% +---- ———— + +----¬ 18 - 24 года ¦ ¦ 23,7% +--- ———— - Рис. 5 Рисунок 6 наглядно демонстрирует, что кредитными картами наиболее активно пользуются граждане в возрасте 35 - 44 лет (7,6%) и 25 - 34 лет (5,6%). Возрастная структура пользователей кредитных карт ¬ ¦ 60 лет и старше ¦ 0% ¦ + +----¬ 45 - 59 лет ¦ ¦ 4% +--- ———— + +--------¬ 35 - 44 года ¦ ¦ 7,6% +------- ———— + +------¬ 25 - 34 года ¦ ¦ 5,6% +----- ———— + +-------¬ 18 - 24 года ¦ ¦ 7% +------ ———— - Рис. 6 Приведенные данные свидетельствуют, что наиболее активно пользуются различными видами банковских карт граждане от 25 до 44 лет. В данном возрастном диапазоне наиболее востребован этот платежный механизм. Заслуживает внимания и оценка пользователей банковских карт с точки зрения уровня доходов граждан. Главные пользователи банковских карт - люди с доходом 5000 руб. и выше. Именно в этой группе наибольшее количество респондентов, пользующихся разными видами банковских карт. На рисунке 7 показана зависимость пользования дебетовыми картами в зависимости от уровня дохода, а рисунок 8 свидетельствует, что такая же зависимость от уровня дохода наблюдается и в структуре пользователей кредитными картами. Структура пользователей дебетовых карт в зависимости от уровня дохода ¬ +---------------¬ 5001 руб. и выше ¦ ¦ 4% +-------------- ———— + +-----¬ 3001 - 5000 руб. ¦ ¦ 1,3% +---- ———— + +¬ 1501 - 3000 руб. ¦¦ 0,3% +- + +----¬ до 1500 руб. ¦ ¦ 1,2% +--- ———— - Рис. 7 Структура пользователей кредитных карт в зависимости от уровня дохода ¬ +--------------¬ 5001 руб. и выше ¦ ¦ 8% +------------- ———— + +--¬ 3001 - 5000 руб. ¦ ¦ 2,3% +- ———— + +-¬ 1501 - 3000 руб. ¦ ¦ 1,3% + ———— + +--¬ до 1500 руб. ¦ ¦ 2,4% +- ———— - Рис. 8 Зарплатными картами также в наибольшей степени пользуются респонденты с доходом в 5000 руб. и выше (36%) (рис. 9). Структура пользователей зарплатных карт в зависимости от уровня дохода ¬ +-----¬ 5001 руб. и выше ¦ ¦ 36,6% +---- ———— + +---¬ 3001 - 5000 руб. ¦ ¦ 25% +-- ———— + +--¬ 1501 - 3000 руб. ¦ ¦ 14,3% +- ———— + +-¬ до 1500 руб. ¦ ¦ 12% + ———— -

Рис. 9

География пользователей банковских карт определяется размерами населенных пунктов. В более крупных городах больше пользователей карт. Соответственно, чем меньше численность населения населенного пункта, тем выше доля респондентов, не пользующихся банковскими картами (табл. 1).

Таблица 1

Количество пользователей банковских карт в зависимости

от размера населенного пункта, %

     
   —————————————————T—————————T————————T————————T————————T———————————
   

Какие виды ¦ Москва ¦ Более ¦ 100 - ¦ До ¦ Сельские

карт ¦ и Санкт-¦500 тыс.¦500 тыс.¦100 тыс.¦населенные

используются ¦Петербург¦ ¦ ¦ ¦ пункты

     
   —————————————————+—————————+————————+————————+————————+———————————
   

Дебетовая ¦ 4 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 1

(помимо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

зарплатной) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

     
   —————————————————+—————————+————————+————————+————————+———————————
   

Кредитная ¦ 6 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 3 ¦ 3

     
   —————————————————+—————————+————————+————————+————————+———————————
   

Зарплатная ¦ 40 ¦ 26 ¦ 28 ¦ 27 ¦ 14

     
   —————————————————+—————————+————————+————————+————————+———————————
   

Не пользуюсь ¦ 55 ¦ 62 ¦ 63 ¦ 66 ¦ 80

банковскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

пластиковыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

картами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

     
   —————————————————+—————————+————————+————————+————————+———————————
   

Затрудняюсь ¦ 1 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 3

ответить ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

     
   —————————————————+—————————+————————+————————+————————+———————————
   

Для чего россияне используют банковские карты?

Ответ на этот вопрос в общероссийском срезе дал следующие результаты.

Подавляющее большинство владельцев карт использует их для получения заработной платы (72% респондентов). 30% участников опроса приобретают карты для снятия наличных через банкомат. Значительное количество респондентов привлекает возможность расплачиваться с помощью карты за покупки или услуги, а также использовать карту как средство хранения денег (по 14% соответственно). Тех, кто заводит банковскую карту в целях получения кредита, насчитывается около 9% (табл. 2).

Таблица 2

Цели использования банковских карт в 2007 году

(общероссийский срез)

     
   —————————————————————————————————————————T————————————————————————
   

Цели ¦ Доля респондентов, %

     
   —————————————————————————————————————————+————————————————————————
   

Получение зарплаты ¦ 72

     
   —————————————————————————————————————————+————————————————————————
   

Снятие наличных в банкомате ¦ 30

     
   —————————————————————————————————————————+————————————————————————
   

Возможность расплачиваться картой в ¦ 14

магазинах, ресторанах и т.д. ¦

     
   —————————————————————————————————————————+————————————————————————
   

Хранение денег ¦ 14

     
   —————————————————————————————————————————+————————————————————————
   

Получение денег в кредит ¦ 9

     
   —————————————————————————————————————————+————————————————————————
   

Получение пенсии ¦ 6

     
   —————————————————————————————————————————+————————————————————————
   

Другое ¦ 4

     
   —————————————————————————————————————————+————————————————————————
   

Затрудняюсь ответить ¦ 2

     
   —————————————————————————————————————————+————————————————————————
   

Как и для чего используют банковские карты респонденты различных возрастных групп?

Молодежь (18 - 24 года) использует карты для получения зарплаты (55% респондентов данной возрастной группы), снятия наличных в банкоматах (37%), безналичного расчета (12%). С увеличением возраста респондентов растет доля тех, кто пользуется картами для получения зарплаты: в диапазоне от 25 до 59 лет доля респондентов, получающих по пластиковым картам зарплату, составляет около 80%.

Общая структура распределения целей использования банковских карт во всероссийском масштабе проявляется и в разрезе различных возрастных групп: на первом месте - получение зарплаты (или пенсии - для россиян пенсионного возраста), на втором - возможность снимать наличные деньги, на третьем - возможность расплачиваться "безналом". Далее следуют цели "кредит" и "хранение" (табл. 3).

Таблица 3

Цели использования банковских карт в различных

возрастных группах, %

     
   ——————————————————————T———————————————————————————————————————————
   

Цели ¦ Возрастные группы +-------T-------T-------T-------T--------- ———— ¦18 - 24¦25 - 34¦35 - 44¦45 - 59¦ 60 лет

¦ года ¦ года ¦ года ¦ лет ¦ и старше

     
   ——————————————————————+———————+———————+———————+———————+———————————
   

Получение зарплаты ¦ 55 ¦ 79 ¦ 75 ¦ 78 ¦ 52

     
   ——————————————————————+———————+———————+———————+———————+———————————
   

Получение пенсии ¦ 5 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 7 ¦ 30

     
   ——————————————————————+———————+———————+———————+———————+———————————
   

Снятие наличных в ¦ 37 ¦ 34 ¦ 32 ¦ 26 ¦ 9

банкомате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

     
   ——————————————————————+———————+———————+———————+———————+———————————
   

Возможность ¦ 12 ¦ 18 ¦ 18 ¦ 9 ¦ 13

расплачиваться картой¦ ¦ ¦ ¦ ¦

в магазинах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

ресторанах и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

     
   ——————————————————————+———————+———————+———————+———————+———————————
   

Хранение денег ¦ 11 ¦ 24 ¦ 15 ¦ 9 ¦ 4

     
   ——————————————————————+———————+———————+———————+———————+———————————
   

Получение денег в ¦ 11 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 7 ¦

кредит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

     
   ——————————————————————+———————+———————+———————+———————+———————————
   

Другое ¦ 13 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 1 ¦ 4

     
   ——————————————————————+———————+———————+———————+———————+———————————
   

Затрудняюсь ответить ¦ 3 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 4 ¦ 9

     
   ——————————————————————+———————+———————+———————+———————+———————————
   

В зависимости от уровня доходов цели использования банковских карт россиянами распределяются следующим образом. Для всех групп характерна высокая доля респондентов, пользующихся картами для получения зарплаты (около или более 70% в каждой группе), что повторяет общероссийскую картину. Прочие цели использования банковских карт становятся более востребованы с ростом доходов граждан. Чем выше доход, тем больше респондентов используют карты для обналичивания денег, безналичного расчета и хранения денег. Обратная ситуация, что примечательно, наблюдается применительно к использованию карт в целях получения кредитов. Граждане с более низким уровнем дохода в значительно большей степени приобретают карты для кредитования. Так, в категории респондентов с доходом до 1500 руб. 25% опрошенных пользуются кредитными картами, в других доходных группах аналогичный показатель значительно ниже - не более 8% (табл. 4).

Таблица 4

Цели использования банковских карт в зависимости

от уровня дохода

     
   —————————————————————T————————————————————————————————————————————
   

Цели ¦ Уровень дохода, % +-------T-----------T-----------T---------- ———— ¦до 1500¦1501 - 3000¦3001 - 5000¦ 5001 руб.

¦ руб. ¦ руб. ¦ руб. ¦ и выше

     
   —————————————————————+———————+———————————+———————————+————————————
   

Получение зарплаты ¦ 67 ¦ 75 ¦ 78 ¦ 76

     
   —————————————————————+———————+———————————+———————————+————————————
   

Получение пенсии ¦ 8 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 8

     
   —————————————————————+———————+———————————+———————————+————————————
   

Снятие наличных в ¦ 8 ¦ 25 ¦ 20 ¦ 32

банкомате ¦ ¦ ¦ ¦

     
   —————————————————————+———————+———————————+———————————+————————————
   

Возможность ¦ - ¦ 6 ¦ 12 ¦ 14

расплачиваться ¦ ¦ ¦ ¦

картой в магазинах, ¦ ¦ ¦ ¦

ресторанах и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦

     
   —————————————————————+———————+———————————+———————————+————————————
   

Хранение денег ¦ 8 ¦ 8 ¦ 6 ¦ 18

     
   —————————————————————+———————+———————————+———————————+————————————
   

Получение денег в ¦ 25 ¦ 8 ¦ 6 ¦ 8

кредит ¦ ¦ ¦ ¦

     
   —————————————————————+———————+———————————+———————————+————————————
   

Другое ¦ - ¦ - ¦ 7 ¦ 4

     
   —————————————————————+———————+———————————+———————————+————————————
   

Затрудняюсь ответить¦ 8 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 1

     
   —————————————————————+———————+———————————+———————————+————————————
   

Иерархия целей использования банковских карт в различных по численности населения населенных пунктах страны не отличается сколько-нибудь значительным образом от общероссийского среза: получение зарплаты, снятие наличных, безналичная оплата. Примечательно, что довольно высокие (в сравнении с Москвой и Санкт-Петербургом) показатели по некоторым целям использования карт демонстрируют города с населением от 100 до 500 тыс. человек. Так, для снятия наличных в этих городах картами пользуются 39% респондентов (против 33% в городах-миллионниках), для получения кредита - 12% (против 4% в Москве и Санкт-Петербурге), для хранения денег - 20% (против 14 и 13% соответственно).

Таблица 5

Иерархия целей использования банковских карт в зависимости

от размера населенного пункта, %

     
   ————————————————T—————————T————————T—————————T————————T———————————
   

Какие виды ¦ Москва ¦ Более ¦100 - 500¦ До ¦ Сельские

карт ¦ и Санкт-¦500 тыс.¦ тыс. ¦100 тыс.¦населенные

используются ¦Петербург¦ ¦ ¦ ¦ пункты

     
   ————————————————+—————————+————————+—————————+————————+———————————
   

Получение ¦ 74 ¦ 68 ¦ 68 ¦ 79 ¦ 74

зарплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

     
   ————————————————+—————————+————————+—————————+————————+———————————
   

Получение ¦ 13 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 5 ¦ 5

пенсии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

     
   ————————————————+—————————+————————+—————————+————————+———————————
   

Снятие наличных¦ 33 ¦ 23 ¦ 39 ¦ 31 ¦ 26

в банкомате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

     
   ————————————————+—————————+————————+—————————+————————+———————————
   

Возможность ¦ 14 ¦ 18 ¦ 18 ¦ 8 ¦ 15

расплачиваться ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

картой в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

магазинах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

ресторанах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

     
   ————————————————+—————————+————————+—————————+————————+———————————
   

Хранение денег ¦ 14 ¦ 13 ¦ 20 ¦ 11 ¦ 13

     
   ————————————————+—————————+————————+—————————+————————+———————————
   

Получение денег¦ 4 ¦ 7 ¦ 12 ¦ 5 ¦ 15

в кредит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

     
   ————————————————+—————————+————————+—————————+————————+———————————
   

Другое ¦ 6 ¦ 5 ¦ 7 ¦ ¦ 2

     
   ————————————————+—————————+————————+—————————+————————+———————————
   

Затрудняюсь ¦ 3 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 1 ¦ 1

ответить ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

     
   ————————————————+—————————+————————+—————————+————————+———————————
   

Подписано в печать 31.08.2007 ————