"Международные банковские операции", 2006, N 4

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО БАНКОВСКОГО СООБЩЕСТВА

Июнь - июль

Инвестсбербанк станет венгерским

Владельцы Инвестсбербанка нашли стратегического инвестора. Длившиеся почти год смотрины закончились в пользу венгерской группы OTP, которая к концу года может стать владельцем контрольного пакета акций "Инвестсбера".

Поиск инвестора Инвестсбербанк начал еще в прошлом году. Среди проявивших интерес к нему участники рынка называли и французский BNP Paribas, и Казкоммерцбанк, и даже Сбербанк. Однако тогда никаких договоренностей не последовало. И в декабре "Инвестсбер" выдал "Тройке Диалог" мандат на ведение переговоров. Президент банка Павел Бойко заявлял, что предложения сделала "вся первая десятка Европы", и оценил банк в 350 - 450 млн долл.

А в мае в интересе к Инвестсбербанку признался венгерский OTP-Bank. Представители Инвестсбербанка тогда отмечали, что есть и другие претенденты, однако их имена не раскрывали.

После объединения с Омскпромстройбанком и Промфинсервисбанком капитал Инвестсбербанка составил чуть менее 150 млн долл., а в сделке с OTP он оценен чуть более чем в 300 млн долл., рассказывает один осведомленный банкир. "Близкой к 300 млн долл." назвал оценку другой источник. Старший аналитик Альфа-Банка Наталья Орлова назвала справедливой оценку около 350 млн долл., что в 2,5 раза превышает капитал банка. "Главное достижение банка - большой охват регионов потребкредитованием. Сейчас это развитый и высокодоходный бизнес, однако через несколько лет данный рынок сожмется, люди будут чаще расплачиваться кредитными картами. Raiffeisen купил Импэксбанк за три капитала, но у того, кроме потребительских ссуд, были развиты другие виды кредитования", - поясняет она. Собственники Инвестсбербанка сейчас пожинают плоды правильно выбранной несколько лет назад стратегии, когда вдобавок к Русскому генеральному банку купили Инвестсбербанк и на его базе выстроили успешный розничный проект, который и привлек инвесторов, отмечает зампред правления банка "Абсолют" Дмитрий Ивлюшин.

ЕБРР намерен инвестировать в экономику Таджикистана 25 млн евро

Об этом после встречи с президентом Таджикистана сообщил журналистам директор бизнес-группы Европейского банка реконструкции и развития Декамп Оливье. По его мнению, ЕБРР намерен уделить больше внимания аграрному сектору Таджикистана. Кроме того, его интересует гостиничный бизнес в Таджикистане. ЕБРР также продолжит сотрудничество в области реструктуризации таких предприятий, как госавиакомпания "Тоджикистон" и Таджикский алюминиевый завод.

В общей сложности ЕБРР осуществит в нынешнем году в Таджикистане 12 проектов на 20 млн евро, но ожидается, что количество проектов увеличится, а сумма достигнет 25 млн евро.

ЕБРР содействовал в приобретении госавиакомпанией "Тоджикистон" двух зарубежных лайнеров в лизинг. Однако, по словам г-на Оливье, основной задачей сотрудничества ЕБРР с авиакомпанией является помощь в улучшении деятельности авиакомпании, а не приобретение новых самолетов.

Американские банки будут обязаны

проверять корсчета иностранных банков

Российским банкам станет сложнее работать с американскими коллегами. Центробанк, выпустив Письмо N 81-Т, предупредил российских банкиров о том, что с 5 июля все американские банки будут обязаны применять "программу тщательной проверки" в отношении корреспондентских счетов иностранных финансовых учреждений и частных банковских счетов иностранных граждан, открытых после этой даты в банках США. Проверка счетов, открытых до 5 июля, тоже будет ужесточена, но со 2 октября 2006 г.

В рамках новой программы американские банки будут оценивать риск использования счетов для отмывания денег и финансирования терроризма, проверяя характер деятельности банков и обслуживаемых ими рынков, тип, цель и предполагаемые виды операций по корсчету, соответствие реальных операций заявленным, данные о собственниках банка, а также наличие и содержание процедур противодействия отмыванию преступных доходов. При анализе же частных счетов иностранных граждан банки США должны будут установить номинальных собственников и реальных выгодоприобретателей, определить источники средств на счете и цели их дальнейшего использования, проверить, не является ли физическое лицо политическим деятелем (причем не только действующим, но и бывшим), его родственником либо лицом, состоящим с ним в тесном контакте. Неудовлетворительный результат проверки чреват отказом в открытии счета, приостановлением операций по счету или даже его закрытием.

Оценивая инициативу американских властей, российские участники рынка, в первую очередь, ожидают увеличения объема бумажной работы. Опасения российских банкиров вызывают и возможные вопросы о принадлежности их клиентов к числу бывших или действующих политиков. По мнению банкиров, в отдаленной перспективе результатом таких действий американских властей могут стать дедолларизация расчетов и перевод их на евро не только в России, но и во всем мире.

SWIFT на службе ЦРУ

Вот уже пять лет ЦРУ и Минфин США тайно отслеживают международные денежные переводы на предмет причастности к финансированию террористов. Такую возможность им предоставила бельгийская система SWIFT, через которую проходит большинство международных платежей.

Заместитель министра финансов по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Стюарт Ливи уверяет, что о программе знали центральные банки Великобритании, Франции, Германии, Италии, Бельгии, Нидерландов, Швеции, Швейцарии и Японии, а контроль над ней был "очень и очень жестким". "Мы получаем данные от SWIFT, но наши аналитики не могут просто просматривать их: они должны ввести в компьютер целевой поиск", - поясняет он. "Данные о каждом таком запросе сохраняются, - добавляет г-н Ливи, - SWIFT имеет возможность следить за нашей работой в режиме реального времени, и, если у нее появляются вопросы, она может остановить любой поиск". Результаты поиска проверяет аудитор Booz Allen Hamilton.

Американские спецслужбы обеспокоены тем, что "искушенные террористы теперь перестанут пользоваться SWIFT или больше будут заботиться о том, чтобы скрыть свое настоящее имя". Банкам будет еще труднее. "Бизнес основан на доверии клиентов, - цитирует Bloomberg советника Американского сообщества банкиров Криста Шонка, - теперь клиенты начнут задавать вопросы".

Mizuho Corporate Bank ищет варианты выхода на российский рынок

Помимо открытия собственного представительства в банке не исключили возможности покупки российской "дочки" другого японского банка - Michinoku.

Mizuho Corporate Bank, специализирующийся на обслуживании крупных корпоративных клиентов, входит в Mizuho Financial Group, которая держится в десятке крупнейших банков мира. Банки группы Mizuho (в группу входят три банка) до сих пор не работали в России даже в виде представительств. В настоящее время Mizuho Corporate Bank рассматривает варианты работы в России: открытие собственного представительства, возможность работы через Райффайзенбанк (так Mizuho работает в Европе) и покупка российского Мичиноку банк - дочерней структуры японского Michinoku Bank.

По мнению экспертов, последний вариант - наиболее вероятный сценарий. Сеть, которой обладает Мичиноку банк (банк работает в Москве, Южно-Сахалинске и Хабаровске), вполне бы устроила Mizuho на этапе вхождения на российский рынок, считает эксперт. У Mizuho мало времени на развитие российского бизнеса "с нуля", поскольку главная его цель - конкурентная борьба за обслуживание японских автомобильных концернов с банком TokyoMitsubishi, уже зарегистрировавшим "дочку" в России.

У японского Michinoku Bank в прошлом году были финансовые и кадровые проблемы. Хотя руководство банка заявляло, что проблемы в Японии не скажутся на работе российского подразделения, сейчас банк пересматривает свою международную стратегию, которая, по словам представителей Michinoku, затронет и Россию.

Mizuho в России интересует корпоративный бизнес, в частности возможность сотрудничества с таким крупным клиентом, как Toyota Motor Company, недавно начавшей строить завод в России. С учетом планов Nissan, недавно заключившего с Россией договор о промсборке своих автомобилей, российский рынок становится очень интересным японским банкам.

Например, на этой неделе о намерении создать российскую "дочку" заявил Toyota Kreditbank GmbH, специализирующийся на автокредитах.

"Работа через Райффайзенбанк в России не нужна Mizuho, поскольку главный интерес банка - возможность получить крупного клиента в лице Toyota и ее поставщиков", - полагает генеральный директор компании "Тайси глобал" Игорь Дьяченко. Райффайзенбанк в этом случае будет только конкурентом - он сам крупный участник рынка, к тому же это один из двух российских банков, имеющих эксклюзивные права сотрудничества с дилерами Toyota.

JP Morgan купит акции Банка Москвы

У Банка Москвы уже в ближайшее время может появиться миноритарный иностранный акционер. О намерении купить акции муниципального банка в рамках размещаемой допэмиссии сообщил американский банк JP Morgan. Аналитики расценивают сделку как подготовку Банка Москвы к IPO.

Решение о выпуске допэмиссии Банк Москвы принял еще в конце прошлого года. Сначала банк планировал разместить 29 млн акций (почти 25% уставного капитала, который сейчас равен 11,75 млрд руб.). Но потом передумал и сократил количество выпускаемых бумаг до 5,6 млн штук (4,8% уставного капитала). Уменьшение объема эмиссии банк объяснил, в частности, текущими потребностями в капитале. В результате Банк Москвы привлечет 2,9 млрд руб. вместо 15 млрд руб. Сейчас, по оценкам аналитиков, в свободном обращении находится 1 - 2% акций Банка Москвы. В свободный доступ попадет и часть допэмиссии, оставшаяся после реализации акционерами преимущественного права на выкуп акций.

Банк Москвы занимает четвертое место по размеру активов (258,83 млрд руб. на 1 апреля), уступая только Сбербанку, Внешторгбанку и Газпромбанку. JP Morgan приобретет акции муниципального банка, который имеет "гарантированный бизнес", отмечает директор отдела международных продаж на рынке акций МДМ-банка Анатолий Цоир.

Банк "ТуранАлем" сообщил о приобретении 33,98% турецкого Sekerbank

Сумма сделки составила 424,73 млн лир (256 млн долл.). Ожидается, что переход собственности завершится до 31 октября.

Активы Sekerbank T.A.S. на 31 декабря 2005 г. составляли 2,3 млрд долл., акционерный капитал - 261 млн долл. Банк является семнадцатым по величине из сорока семи банков в Турции.

"Эта сделка предоставляет нам готовое средство для привлечения частных вкладов граждан Турции, расширения нашего бренда и услуг, предоставляемых гражданам Турции и СНГ", - считает первый заместитель председателя правления АО "Банк ТуранАлем" Еркин Татишев. Она даст БТА входной билет на развивающийся турецкий рынок. Sekerbank известен как универсальный банк с сильными розничными позициями, а банк ТуранАлем - тоже универсальный банк с сильными позициями в обслуживании крупных корпоративных клиентов.

Покупка банка в Турции расширит географию зарубежного присутствия банка до 9 стран, которые, в частности, включают в себя Россию и Китай. Для БТА важно присутствовать в приграничных с Казахстаном регионах, где проходит основной объем товарооборота Казахстана.

В сеть стратегических партнеров банка "ТуранАлем" входят "Славинвестбанк", "Омск-банк", "Агроинком-банк", банк "БТА Казань" (Россия), "Астана-Эксимбанк" (Беларусь), Silk Road Bank (Грузия), БТА Инвестбанк (Армения). К 2008 г. БТА планирует стать одним из крупнейших частных банков СНГ. Сеть зарубежных представительств БТА охватывает Россию, Белоруссию, Киргизию, Украину, Армению, Таджикистан, Грузию, Китай.

Турция, как и Казахстан, динамично развивается. Рост экономики, успехи во внешней торговле страны и расширение туризма стране удалось осуществить в очень неблагоприятных условиях инфляционной экономики и высоких процентных ставок на кредит. Двусторонний товарооборот между странами в прошлом году достиг 557 млн долл., общий объем турецких инвестиций в казахстанскую экономику за последние 12 лет превысил 900 млн долл.

Рейтинги ММБ будут пересмотрены

Standard & Poor's поместила кредитные рейтинги контрагента - долгосрочный "ВВ" и краткосрочный "В" - работающего в России Международного Московского Банка в список CreditWatch (рейтинг на пересмотре) с позитивным прогнозом.

Это рейтинговое действие последовало за появившимся 20 июня 2006 г. сообщением о том, что итальянский банк UniCredito Italiano SpA (UniCredito; A+/негативный/A-1) через свой дочерний банк Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (HVB; A/негативный/A-1) достиг соглашения с финским Nordea Bank Finland PLC (Nordea Bank; AA-/Stable/A-1+) о приобретении принадлежащего Nordea Bank пакета акций (26,4%) ММБ. В результате этого приобретения суммарное участие HVB в капитале ММБ увеличится с 53 до 79%.

Ожидается, что данная сделка, для совершения которой стороны должны получить соответствующие разрешения регулирующих органов, будет завершена в III квартале 2006 г. Степень повышения рейтингов будет определяться уровнем финансовой и технической поддержки, которую ММБ сможет получить от UniCredito, а также способностью ММБ поддерживать консервативный профиль рисков, несмотря на высокие риски, сохраняющиеся в банковской системе России.

Сдерживающее влияние на рейтинги ММБ продолжают оказывать: минимально достаточный (хотя и повышающийся) уровень капитализации; операционные риски, связанные с реорганизацией филиальной сети; значительная концентрация привлекаемых средств на отдельных контрагентах; рисковая операционная среда в России. Некоторым противовесом этим факторам служат возможность получения ММБ поддержки от HVB, его устойчивая позиция на российском рынке банковских услуг для крупных корпоративных клиентов, сравнительно высокий уровень развития систем риск-менеджмента, достаточная ликвидность и хорошие показатели рентабельности.

Швейцарский UBS открыл в России дочерний банк

Второй по величине банк Европы - швейцарская банковская группа UBS официально объявила об открытии в России своего дочернего банка "Ю Би Эс". Как и в других странах, банк будет развивать в нашей стране свое основное направление - private banking.

Уставный капитал российской "дочки" составил 1,25 млрд руб., его президентом, как ожидается, станет Курт Шмид, до этого несколько лет возглавлявший российское представительство UBS, а председателем совета директоров - управляющий директор UBS Альфред Цбинден. Полноценно банк заработает с осени нынешнего года.

Согласно российскому законодательству кредитная организация должна проработать на рынке не менее двух лет, прежде чем получить лицензию на прием вкладов от частных лиц. Однако это не помешает "Ю Би Эс" развивать в России private banking и предоставлять своим клиентам такой же набор услуг, как и в других странах, только с учетом особенностей российских законов. При этом, как и другие подразделения банка во всем мире, "Ю Би Эс" будет работать с частными лицами, размер состояния которых около 500 тыс. долл.

Помимо private banking в России UBS будет развивать еще два направления - инвестиционный банкинг и управление активами институциональных клиентов. А вот развитие розничного бизнеса не входит в планы швейцарского банка.

Как известно, швейцарские банки славятся во всем мире своей конфиденциальностью, чем и привлекают состоятельных клиентов. Эту политику г-н Шмид пообещал проводить и в России. Между тем, по его же словам, банк будет очень тщательно проверять всех своих клиентов на возможные связи с криминальными структурами. "UBS отличается высоким качеством контроля за нелегальными доходами, - говорит г-н Шмид. - Мы можем помочь России внедрить эффективные технологии по противодействию легализации преступных средств".

Подписано в печать

15.08.2006

     
   ——————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————
——