"Расчеты и операционная работа в коммерческом банке", 2006, N 7-8

РАЗВИТИЕ РЫНКА ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Рынок платежных карт - одно из наиболее перспективных и динамично развивающихся направлений розничного бизнеса кредитных организаций. В статье сделана попытка проанализировать текущее состояние и перспективы развития данного направления на примере экономически развитого региона Российской Федерации - Ярославской области.

Первые платежные карты появились в Ярославской области в 1991 г. С момента своего зарождения рынок платежных карт региона активно развивался. На первом этапе рост количества платежных карт был следствием активной работы кредитных организаций (филиалов) с предприятиями по реализации зарплатных проектов. Кредитные организации (филиалы) стремились предложить наиболее выгодные для предприятий условия сотрудничества, такие как кредитование, ведение на выгодных условиях счетов юридических лиц и т.д. Основным видом карт, участвующих в зарплатных проектах на тот момент, были международные расчетные карты Visa Electron и Cirrus/Maestro.

Результатом такого развития рынка платежных карт являлось то, что платежные карты в большинстве случаев использовались только как инструмент получения наличных денежных средств. Длительный период времени зарплату держатели карт снимали в полном объеме в тот же день, когда производилось зачисление на картсчета.

В последние годы наблюдается изменение тенденций на рынке платежных карт. Конкурентная борьба среди кредитных организаций теперь разворачивается за физических лиц - держателей банковских карт. По состоянию на 1 июля 2006 г. каждый третий житель области является владельцем банковской карты.

На текущий момент в регионе осуществляются эмиссия и эквайринг банковских карт двенадцати платежных систем, еще по трем системам осуществляется только эквайринг.

По состоянию на 1 июля 2006 г. эмиссией и (или) эквайрингом платежных карт на территории Ярославской области занимаются 35 кредитных организаций (филиалов) из 43.

По основным показателям развития рынка платежных карт (количество действующих банковских карт, банкоматов, торгово-сервисных точек, принимающих к оплате платежные карты; количество и объем операций по получению наличных денежных средств и оплате товаров) в отчетном году область занимала лидирующее место среди регионов Центрального федерального округа (кроме Москвы и Московской области).

Лидером в регионе по количеству эмитированных банковских карт является международная платежная система MasterCard International. По состоянию на 1 июля 2006 г. удельный вес карт данной платежной системы составил 36% в общем количестве банковских карт, эмитированных в Ярославской области (см. график на рисунке, на котором совмещенные карты учтены в разрезе каждой платежной системы). Эмитируют карты платежной системы MasterCard International 20 кредитных организаций (филиалов), расположенных на территории Ярославской области.

180 000 -T----------------------------------------------------------------------------------¬

¦ 169 843 ¦

¦ ----¬ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

160 000 -+ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ 140 486¦ ¦ ¦

¦ ----+ ¦ ¦

140 000 -+ ¦///¦ ¦ ¦

¦ ¦///¦ ¦ ¦

¦ 122 315 ¦///¦ ¦ ¦

¦ ----¬ ¦///¦ ¦ ¦

120 000 -+ ¦ ¦ ¦///¦ ¦ ¦

¦ 108 013 ¦ ¦ ¦///¦ ¦ ¦

¦ ----¬ ¦ ¦ ¦///¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦///¦ ¦ ¦

100 000 -+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦///¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦///¦ ¦ ¦

¦81 594¦ ¦ ¦ ¦ ¦///¦ ¦ ¦

¦ ----+ ¦ ¦ ¦ ¦///¦ ¦ ¦

80 000 -+ ¦///¦ ¦ 77 997¦ ¦ ¦///¦ ¦ ¦

¦ ¦///¦ ¦ ----+ ¦ ¦///¦ ¦ ¦

¦ ¦///¦ ¦ ¦///¦ ¦ ¦///¦ ¦ ¦

¦ ¦///¦ ¦ ¦///¦ ¦ ¦///¦ ¦ ¦

60 000 -+ ¦///¦ ¦ ¦///¦ ¦ ¦///¦ ¦ 64 427 ¦

¦ ¦///¦ ¦ ¦///¦ ¦ ¦///¦ ¦ 59 072----¬ ¦

¦ ¦///¦ ¦ ¦///¦ ¦ ¦///¦ ¦ ----+ ¦ ¦

¦ ¦///¦ ¦ ¦///¦ ¦ ¦///¦ ¦ ¦///¦ ¦ ¦

40 000 -+ ¦///¦ ¦ ¦///¦ ¦ ¦///¦ ¦ ¦///¦ ¦ ¦

¦ ¦///¦ ¦ ¦///¦ ¦ ¦///¦ ¦ ¦///¦ ¦ ¦

¦ ¦///¦ ¦ 24 015 ¦///¦ ¦ ¦///¦ ¦ ¦///¦ ¦ ¦

¦ ¦///¦ ¦ ----¬ ¦///¦ ¦ ¦///¦ ¦ ¦///¦ ¦ ¦

20 000 -+ ¦///¦ ¦ 17 978¦ ¦ ¦///¦ ¦ ¦///¦ ¦ ¦///¦ ¦ ¦

¦ ¦///¦ ¦ 5866 ----+ ¦ ¦///¦ ¦ ¦///¦ ¦ ¦///¦ ¦ ¦

¦ ¦///¦ ¦ ----¬3698 ¦///¦ ¦ ¦///¦ ¦ ¦///¦ ¦ ¦///¦ ¦ ¦

¦ ¦///¦ ¦ ¦///+---¬ ¦///¦ ¦ ¦///¦ ¦ ¦///¦ ¦ ¦///¦ ¦ 535 559 ¦

0 -+--+---+---+-T-+---+---+-T-+---+---+-T-+---+---+-T-+---+---+-T-+---+---+-T---------+

VISA Union STB C Золотая MasterCard Югра Другие

International Card Корона Int.

     
                                      ———————————————————————————————————————¬
                                      |——¬                  ——¬              |
                                      ||/| на 01.07.2005    | | на 01.07.2006|
                                      |L——                  L——              |
                                      L———————————————————————————————————————
   

Рисунок. Распределение систем расчетов по количеству

действующих банковских карт (ед.)

Удельный вес карт российской платежной системы "Золотая Корона" в общем количестве банковских карт, эмитированных в Ярославской области, по состоянию на 1 июля 2006 г. достиг 26%, несмотря на то что карты данной платежной системы в регионе эмитируют только 2 региональные кредитные организации. 14% банковских карт региона представлены картами локальной платежной системы "Югра". Эмитируют карты данной платежной системы 4 региональные кредитные организации и 1 филиал иногородней кредитной организации.

Следует отметить, что больше трети платежных карт, выпущенных в регионе, разработаны и обслуживаются на базе российского программного обеспечения.

Основными держателями банковских карт, эмитированных в Ярославской области, являются физические лица. Удельный вес корпоративных карт составляет 0,17% в общем объеме эмитированных карт.

По состоянию на 1 июля 2006 г. большинство эмитированных банковских карт - расчетные.

Северный банк Сбербанка России, ОАО "Ярсоцбанк" и филиал ОАО АКБ "ЮГРА", расположенные в Ярославле, эмитируют расчетные платежные карты, на которые возможно в соответствии со специальными тарифными планами перечисление пенсий, денежных выплат льготным категориям граждан, субсидий. Причем ОАО "Ярсоцбанк" и филиал ОАО АКБ "ЮГРА" в Ярославле, эмитирующие соответственно карты платежных систем "Золотая Корона" и "Югра", предоставляют пенсионерам микропроцессорные карты, обеспечивающие более надежную по сравнению с магнитными защиту.

Кредитными организациями (филиалами), расположенными в регионе, активно продвигается идея создания "Социальной карты ярославца". В настоящее время в области действительно существуют все условия для ее появления (большое количество держателей карт, развитая инфраструктура по обслуживанию платежных карт). Возможна реализация социальной карты с развитым транспортным, медицинским приложениями на базе любой из четырех платежных систем, лидирующих в регионе по количеству эмитированных карт.

Всего 5 кредитных организаций на территории Ярославской области, по данным на 1 июля 2006 г., эмитируют кредитные карты. В регионе представлены кредитные карты следующих платежных систем: Visa International, MasterCard International, STB Card. Размер кредитного лимита в зависимости от типа кредитной карты может достигать 350 000 руб. или 10 000 долларов США/евро и больше. При этом срок рассмотрения заявления на выдачу карты составляет в среднем от 1 до 7 дней.

В области развивается овердрафтное кредитование по зарплатным банковским картам: в рамках действующих договоров сотрудникам предприятий предлагается воспользоваться кредитом в виде овердрафта в размере до 98% от суммы среднемесячной заработной платы, выдаваемого на определенный срок. Погашение кредита будет осуществляться за счет поступления средств будущих периодов (заработная плата и иные выплаты).

В ряде кредитных организаций региона держатели банковских карт имеют возможность контролировать расходные операции по счету банковской карты путем установки следующих лимитов:

- получение наличных по карте в течение дня (недели, месяца) на указанную сумму;

- совершение безналичных операций в течение дня (недели, месяца) на указанную сумму;

- общий лимит на совершение операций по карте в течение дня (недели, месяца) на указанную сумму.

Использование данных лимитов особенно удобно при необходимости ограничивать расходные операции по дополнительным картам, открытым к счету банковской карты.

По данным на 1 июля 2006 г., в Ярославской области две кредитные организации эмитируют кобрендинговые банковские карты следующих платежных систем:

MasterCard International - "Золотая Корона";

Cirrus/Maestro - "Золотая Корона";

STB - MasterCard International;

STB - Cirrus/Maestro.

Сбербанк России предлагает клиентам кобрендинговые карты "Visa-Аэрофлот" и Visa Classic - "Золотая маска", соответственно предоставляющие держателю право участвовать в программах "Аэрофлот Бонус" и в специальных программах поощрения, организуемых Сбербанком России (скидки при приобретении театральных билетов, розыгрыш билетов, иные программы поощрений).

В последние годы кредитные организации (филиалы), расположенные на территории Ярославской области, стремительными темпами развивают сферу обслуживания платежных карт.

Автоматизированная служба помощи держателям банковских карт, организованная в большинстве кредитных организаций региона, обеспечивает качественно новый уровень обслуживания физических и юридических лиц, позволяет в любое время в автоматическом режиме:

- получить информацию о текущем состоянии счета;

- получить информацию о последнем движении средств на счете;

- получить информацию о приходе/расходе средств по счету за период;

- получить выписку по счету на факс;

- получить информацию об услугах для физических и юридических лиц, о тарифах, пластиковых картах, курсах валют, адреса и телефоны отделений банка и многое другое;

- также заблокировать карту и получить по факсу бланк заявления об утрате карты.

Для держателей карт предлагается широкий перечень услуг, которые возможно оплачивать через банкоматы. Кроме того, в области установлено около 100 информационно-платежных терминалов самообслуживания. В большинстве банкоматов и информационно-платежных терминалах держатель банковской карты может произвести оплату услуг мобильной связи, коммунальных услуг, электроэнергии, услуг связи, услуг вневедомственной охраны, штрафов ГИБДД и т.д.

С помощью информационно-платежных терминалов самообслуживания владелец платежной карты также имеет возможность самостоятельно осуществлять следующие операции:

- просматривать кредитную выписку;

- вносить наличные в погашение задолженности по кредиту, кредитной карте;

- получать информацию справочного характера (остаток по счету карты и т.д.).

Ряд кредитных организаций (филиалов) в области предоставляет возможность производить через банкоматы и информационно-платежные терминалы переводы во вклады, открытые в данных кредитных организациях.

В последнее время кредитные организации (филиалы) в регионе начинают оборудовать банкоматы модулями автоматического приема наличных денежных средств, что позволяет принимать платежи как по банковским картам, так и за наличный расчет, а также вносить денежные средства на счет пластиковой карты.

Большинство кредитных организаций в области, эмитирующих банковские карты, предоставляют услугу по автоматическому перечислению денежных средств на счета физических и юридических лиц с карточных счетов. Перечисления осуществляются на основании разовых и долгосрочных (сроком до 3 лет) заявлений держателей карт на перечисление денежных средств со счетов банковских карт, открытых в рублях Российской Федерации, долларах США и евро. Данная услуга также позволяет перечислять средства с карточных счетов в погашение задолженности по кредитным продуктам.

Почти все кредитные организации региона предоставляют услугу "Мобильный банкинг":

- SMS-подтверждения об операциях по счету или карте;

- выписку по счету (карте) по SMS-запросу;

- сообщение о расходных операциях по карте.

Данная услуга дает возможность получения оперативной информации о любом движении средств на карточном счете на мобильный телефон в формате SMS-сообщений. Услуга действует в любой точке мира, где работает мобильный телефон, обслуживаемый региональными операторами связи. Также посредством SMS-запросов можно оперативно производить блокировку карты, запрашивать остаток и информацию о последних операциях по карте.

В последнее время на рынке обслуживания платежных карт наблюдается тенденция развития дистанционного обслуживания держателей карт. Ряд кредитных организаций (филиалов) региона предоставляет возможность перечисления платежей с картсчета в адрес операторов сотовой связи, за коммунальные услуги и др. путем отправки SMS-сообщения со своего мобильного телефона.

Наряду с мобильным банкингом в области активно развивается услуга по предоставлению доступа к картсчету через Интернет. Данная услуга позволяет держателю карты получить информацию об операциях, совершенных с использованием платежной карты за любой период времени, об остатке на картсчете.

Также некоторые банки в регионе эмитируют карты Visa Virtuon, позволяющие совершать покупки в Интернете.

Северный банк Сбербанка России, являющийся лидером в регионе по работе с платежными картами, помимо перечисленных выше предлагает для держателей карт следующие услуги:

- для уменьшения риска мошеннических операций по картам Северного банка Сбербанка России устанавливается режим, который ограничивает использование карт в странах повышенного риска (перечень стран повышенного риска постоянно обновляется). В частности, ограничения касаются операций в торгово-сервисной сети. По желанию клиента возможно установление/изменение индивидуального особого режима, в котором будет определен перечень стран, где разрешено проведение операций по карте клиента;

- клиенты Северного банка Сбербанка России могут оформить заявление на получение карты без явки в банк на web-сайте банка через сеть Интернет;

- участие в международной дисконтной программе Coundoun. Данная услуга позволяет получать скидки при оплате товаров и услуг в 75 000 торговых и сервисных точек в 33 странах мира (в России количество таких предприятий превышает 3000);

- членство в Международной ассоциации пассажиров авиалиний IAPA;

- при предварительном бронировании через московский офис компании HERTZ гарантируется предоставление держателям карт специальных тарифов на аренду автомобилей.

ОАО "Ярсоцбанк" в качестве эксперимента установило электронный терминал для безналичной оплаты в пригородном маршрутном такси. Данная услуга позволяет владельцу маршрутного такси контролировать собственные доходы, а также снимает ответственность за сохранность полученной выручки с водителя.

Деятельность Главного управления Банка России по Ярославской области способствует расширению внедрения безналичных платежных инструментов с использованием банковских карт.

В частности, регулярно проводится анализ работы кредитных организаций Ярославской области с платежными картами на основе данных отчета - форма 250 "Сведения о деятельности кредитных организаций (их филиалов) в части расчетов с использованием платежных карт". По результатам проведенного анализа в кредитные организации региона направляется обзор работы кредитных организаций (филиалов) с платежными картами.

По просьбам банков для них на постоянной основе через Exchange-сервер ГУ Банка России по Ярославской области организован доступ к итоговым данным отчета (форма 250) по Ярославской области.

Также в целях развития рынка обслуживания платежных карт на территории области Главным управлением ежеквартально собираются данные об инфраструктуре кредитных организаций, предназначенной для обслуживания платежных карт. Сведения о действующих банкоматах, пунктах выдачи наличных, торгово-сервисных точках, где установлены терминалы по обслуживанию платежных карт, и интернет-магазинах представляются кредитными организациями. Информация по каждому виду инфраструктуры содержит сведения о:

- месте расположения;

- платежных системах, карты которых обслуживаются в данном виде инфраструктуры;

- режиме работы;

- скидках, предоставляемых при обслуживании по банковской карте и др.

Главное управление Банка России по Ярославской области анализирует и обобщает представленные данные. Обобщенная информация доводится до кредитных организаций. Также в соответствии с достигнутыми договоренностями с администрацией Ярославской области и мэрией Ярославля эта информация размещается для населения региона на сайтах администрации и мэрии.

В сведениях, публикуемых Главным управлением, содержится информация об инфраструктуре всех кредитных организаций региона, обслуживающих карты различных платежных систем, в то время как при выдаче платежной карты в банке держателю предоставляется информация только об инфраструктуре конкретной кредитной организации, предназначенной для обслуживания платежных карт.

Публикация данных сведений позволяет жителям области расширить практическое использование платежных карт, выбрать наиболее выгодное предложение для оплаты товаров (услуг), используя информацию о предоставляемых скидках. Следствием этого являются увеличение количества платежей с использованием банковских карт и, соответственно, сокращение наличного денежного обращения.

Таким образом, деятельность Главного управления Банка России по Ярославской области позволяет кредитным организациям более точно оценивать занимаемую ими позицию на рынке обслуживания платежных карт и эффективно развивать данное направление розничного бизнеса.

В.В.Милоянина

Начальник отдела

платежных систем и расчетов

ГУ Банка России по Ярославской области

Т.В.Степанова

Экономист 1 категории

отдела платежных систем и расчетов

ГУ Банка России по Ярославской области

Подписано в печать

03.08.2006

     
   ——————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————
——