"Финансовая газета. Региональный выпуск", N 41, 2001

НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Макроэкономика

По данным Госкомстата России, инфляция на потребительском рынке в сентябре составила 0,6%, а с начала года - 13,9%. Опережающими темпами в сентябре росли тарифы на платные услуги населению (на 2,6%) и цены на непродовольственные товары (на 1,2%). Цены на продовольствие за месяц снизились на 0,2%.

Суммарная задолженность предприятий остается высокой. По сообщению Госкомстата России, на 1 августа она составила 5,85 трлн руб., из которых 31,1%, или 1,82 трлн руб., - просроченная задолженность. По статистическим данным, общая кредиторская задолженность по Российской Федерации на 1 августа составляла 4,33 трлн руб., в том числе просроченная - 1,72 трлн руб. Из общей суммы просроченной кредиторской задолженности долги поставщикам составили 796 млрд руб., в бюджеты всех уровней - 381 млрд руб., в государственные внебюджетные фонды - почти 313 млрд руб.

По информации Государственного таможенного комитета Российской Федерации, внешнеторговый оборот страны за январь - август по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос до 94,3 млрд долл., или на 8,8%. Экспорт увеличился на 3,8% (до 68 млрд долл.), а импорт - на 24,2% (до 26,3 млрд долл.). В структуре экспорта в государства дальнего зарубежья преобладала продукция ТЭК, при этом физические объемы поставок каменного угля выросли на 21%, мазута - на 12%, сырой нефти - на 8%. Сократились экспортные поставки автомобильного бензина и природного газа соответственно на 13 и 4%.

Конъюнктура мировых товарных бирж за 1 - 5 октября не была благоприятной для сырьевой продукции отечественного экспорта. Котировки по нефти "urals" составляли 19,5 - 20,7 долл. за баррель, алюминия и меди - соответственно 1290 - 1310 и 1380 - 1400 долл. за тонну. По-прежнему на низком уровне остаются цены на никель (4,8 тыс. долл. за тонну) и палладий (330 - 350 долл. за тройскую унцию).

Принят ряд новых нормативных правовых документов в области государственного регулирования экспорта. В их числе:

Указ Президента Российской Федерации от 28.09.2001 N 1156 "О внесении изменений и дополнений в Список товаров и технологий двойного назначения, экспорт которых контролируется, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 26 августа 1996 г. N 1268 "О контроле за экспортом из Российской Федерации товаров и технологий двойного назначения" (вступит в силу через 3 месяца со дня его официального опубликования);

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2001 N 686 "Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия";

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.10.2001 N 706 "О частичном изменении постановления Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. N 798" (вступит в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования). Вдвое снижена ставка вывозной таможенной пошлины на природный газ - до 5% от таможенной стоимости, но не менее 2,5 евро за тонну.

Валютный и денежный рынки

Объем денежной базы в стране за неделю практически не изменился. На 1 октября он составил 649,8 млрд руб. против 649,6 млрд руб. на 24 сентября. Золотовалютные резервы страны на 28 сентября достигли 37,9 млрд долл. А наибольшие резервы в мире сейчас имеет Япония - 397 млрд долл. на конец сентября. Остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России за 1 - 8 октября снизились с 93,3 млрд до 77,8 млрд руб., процентная ставка по однодневному межбанковскому кредиту (МБК) - с 28,2 до 3,7% годовых. На рынке МБК кредиты сроком на две недели "продавались" под 9%, на один месяц - под 15,5% годовых. Объем сделок на открытом рынке МБК по данным МФД составил за 1 - 5 октября 16,5 млрд руб. против 10,8 млрд руб. за 24 - 28 сентября.

Официальный курс доллара, установленный Банком России, за 1 - 9 октября вырос с 29,39 до 29,52 руб/долл., курс евро - с 26,86 до 27,09 руб/евро. Торги на ММВБ шли с превышением спроса (1,33 млрд долл. за неделю) над предложением (1,06 млрд долл.). Объем биржевых сделок (0,63 млрд долл.) остался на уровне предыдущей недели. Банк России 4 октября провел очередной специальный валютный аукцион для инвесторов - нерезидентов, имеющих денежные средства на счетах типа "С". На продажу было предложено 50 млн долл., спрос составил 111 млн долл., минимальный курс - 31,5 руб/долл.

Курс евро к доллару США колебался от 0,915 до 0,922 долл. за 1 евро, курс японской иены составил около 120 иен за 1 долл. Тройская унция золота котировалась по 291 - 292 долл., на 2% подорожало серебро. Федеральная резервная система США в целях стимулирования экономики 1 октября снизила учетную ставку с 3 до 2,5% годовых. Аналогичные меры 4 октября принял Банк Англии. Здесь ставка была снижена на 0,25% - до 4,5% годовых.

С 19 сентября вступило в силу Указание Банка России от 10.09.2001 г. N 1031-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 01.06.1998 N 31-П "О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций". Уточняется, в частности, понятие субординированного кредита, с учетом которого определяется дополнительный капитал банка. Принята Инструкция Банка России от 10.09.2001 N 101-И "О порядке учета уполномоченными банками валютных операций резидентов, связанных с получением от нерезидентов кредитов и займов в иностранной валюте и предоставлением нерезидентам займов в иностранной валюте". Документ зарегистрирован в Минюсте России 19.09.2001, регистрационный N 2941, и вступил в силу 1 октября. Теперь иностранные кредиты сроком более 180 дней и объемом до 100 млн долл. могут привлекаться без разрешения Банка России. Опубликован и вступил в силу Приказ Минэнерго России от 14.05.2001 N 137 (зарегистрирован в Минюсте России 24.09.2001, регистрационный N 2948) "Об утверждении Порядка проведения конкурсов на размещение средств государственной поддержки угольной промышленности для финансирования инвестиционных проектов".

Государственные и корпоративные ценные бумаги

По данным Национального агентства финансовой информации, в сентябре на организованном вторичном рынке страны было продано около 13,5 млрд акций - примерно на четверть больше, чем за август 2001 г. Около 85% акций было реализовано на ММВБ. За 1 - 5 октября на биржах и в РТС было продано 2,8 млн акций - в 1,24 раза меньше, чем за 24 - 28 сентября. Зарубежные фондовые индексы за 1 - 5 октября повысились, в том числе Dow Jones - с 8837 до 9120 пунктов, NASDAQ - с 1480 до 1605 пунктов. Российские фондовые индексы снижались. Индекс РТС упал на 2,8%, индекс ММВБ - на 4%. С учетом прошедшего аукциона объем биржевых сделок с ГКО - ОФЗ за 1 - 5 октября составил 4,94 млрд руб. против 3,52 млрд руб. неделей ранее.

Позитивные оценки динамики развития отечественного финансового рынка распространили международные рейтинговые агентства. Fitch повысило долгосрочный рейтинг обязательств России в иностранной валюте с уровня "В" до "В+", а в национальной валюте - с "В-" до "В". До уровня "В" повышен рейтинг ОВВЗ 4 - 8 серий, до уровня "В+" - рейтинги Сбербанка России, Внешэкономбанка, Moscow Narodny Bank. Одновременно агентство Standard & Poor's повысило прогноз по долгосрочным государственным рейтингам России в рублях и иностранной валюте со "стабильного" до "позитивного". На уровне "В" подтверждены рейтинги г.г. Москвы и Санкт - Петербурга. Аналитики международных агентств отмечают, что макроэкономические показатели в России улучшаются, проводятся структурные реформы, сокращается долговое бремя, существуют ресурсы для обслуживания внешних долгов в течение предстоящих двух лет.

Подписано в печать С.Шовиков

10.10.2001

     
   ——————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————
——