"Финансовая газета. Региональный выпуск", N 34, 2001

НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Макроэкономика

Правительство Российской Федерации 26 августа намерено внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального бюджета на 2002 г. Он составлен исходя из макроэкономического прогноза на 2002 г.: рост ВВП на 4,3%, увеличение инфляции - от 10 до 13%, среднегодовой курс доллара к рублю - 31,5 руб./долл. Доходы бюджета должны составить 1,995 трлн руб., а расходы - 1,867 трлн руб. Основными статьями расхода бюджета 2002 г. станут социальные (406,2 млрд руб.); выплата государственного долга (290 млрд); ассигнования на оборону (282,3 млн); помощь бюджетам других уровней (208,7 млрд); правоохранительная деятельность (168 млрд руб.). Намечается значительное повышение заработной платы работников бюджетной сферы (в 1,6 - 1,8 раза) и денежного содержания военнослужащих.

По информации Госкомстата России, объем промышленного производства в стране в июле увеличился по сравнению с июнем на 4,1%. Потребительская инфляция в стране за 1 - 13 августа выросла на 0,1%. Среднесуточные темпы прироста цен в августе по сравнению с июльскими снизились вдвое: с 0,014 до 0,007%. Сообщается также о некотором улучшении финансового состояния отечественных предприятий. В январе - июне 2001 г. доля убыточных предприятий и организаций снизилась до 38,6% (на 2,3 процентного пункта) по сравнению с аналогичным периодом 2000 г. Сальдированный финансовый результат предприятий и организаций в первом полугодии 2001 г. составил 578,3 млрд руб. в действующих ценах. Это на 2% превышает показатели прошлого года. Около 52,3 тыс. организаций получили прибыль в размере 659,4 млрд руб., а примерно 32,9 тыс. организаций имели убыток на сумму 81,1 млрд руб. (сальдированный финансовый результат рассчитывается как разница между общими объемами прибыли и убытков; в расчет этого показателя Госкомстатом России не включаются данные по банкам, страховым и бюджетным организациям, субъектам малого бизнеса).

Банк России обнародовал информацию о платежном балансе и внешнем долге за I квартал 2001 г. Сообщается, что внешний долг резидентов Российской Федерации за указанный период сократился на 4,1 млрд долл.: со 162,8 млрд до 158,7 млрд долл. МНС России 17.08.2001 опубликовало обращение к руководителям предприятий и организаций о реструктуризации задолженности по налоговым платежам. Последний срок подачи заявления о погашении задолженности - 30 ноября 2001 г.

На мировых товарных рынках цены на нефть "urals" 13 - 17 августа колебались в диапазоне от 23,5 до 24,5 долл. за баррель. Цена тройской унции золота выросла с 273,3 до 276,3 долл. Производство золота в России увеличивается. По данным Союза золотопромышленников России, в 2000 г. было добыто 143 т золота (на 13,2% больше, чем в 1999 г.), а в первом полугодии этого года - 61 т (на 10,9% больше, чем за первое полугодие 2000 г.).

Денежный и валютный рынки

Золотовалютные резервы Российской Федерации увеличились с 36,6 млрд долл. на 3 августа до 37 млрд долл. по состоянию на 10 августа 2001 г. Объем денежной базы вырос до 627,8 млрд руб. на 13 августа. С 13 по 17 августа на мировых финансовых рынках продолжалось ослабление курса доллара США по отношению к ведущим мировым валютам. В связи с этим к 17 августа курс евро поднялся до 0,915 долл. за 1 евро, котировки японской иены - до 120,2 иены за 1 долл. Официальный курс доллара, установленный Банком России, повысился к 20.08.2001 до 29,36 руб./долл.

Банк России опубликовал обзор внутреннего валютного рынка в июле. Отмечается, что в минувшем месяце объем конверсионных операций руб./долл. снизился на 16%. За 6 - 10 августа на ММВБ было продано 0,76 млрд долл. (спрос - 1,36 млрд долл.; предложение - 1,45 млрд долл.), а за 13 - 17 августа - 0,65 млрд долл. при равенстве спроса и предложения (примерно по 1,2 млрд долл.).

Увеличивается объем операций на страховом рынке страны. Если в 1998 г. было собрано 42 млрд руб. страховой премии, а в 1999 г. - 96,6 млрд, то за 2001 г. - 171,1 млрд руб. За первое полугодие 2001 г. общая страховая премия, собранная страховыми компаниями страны, составила уже 128 млрд руб. (на 75,3% больше, чем по итогам первого полугодия 2000 г.).

Спокойной оставалась ситуация на московском рынке межбанковского кредита (МБК). Процентная ставка по однодневным МБК колебалась от 3 до 8% годовых, кредиты сроком на 7 дней выдавались под 13,5% годовых. Объем сделок за 13 - 17 августа, по данным МФД, составил 23 млрд руб. (за 6 - 10 августа он оценивался в 24,5 млрд руб.). Остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России за 13 - 17 августа - от 73,5 млрд до 77,8 млрд руб.

Государственные и корпоративные ценные бумаги

За 13 - 17 августа объем сделок с ГКО - ОФЗ на торгах ММВБ составил 1,76 млрд руб. против 4,62 млрд руб. неделей ранее. Минфин России официально сообщил, что в соответствии с Приказом Минфина России от 16.08.2001 N 228 с 22 августа распространяется выпуск ГКО N 21153 RMFS. Объем эмиссии этого выпуска - 5 млрд руб., дата погашения - 30 января 2002 г. По сообщению агентства "Росбизнесконсалтинг", 16 августа состоялась государственная регистрация двух выпусков облигаций Банка России. Их размещение предполагается провести 6 сентября 2001 г. Выпуск N 2111 CBR 004 имеет дату погашения 20 сентября, а выпуск N 2111 CBR 005 - 27 сентября 2001 г. Облигации бескупонные, на предъявителя, с обязательным централизованным хранением.

Для сектора корпоративных ценных бумаг ситуация на мировых фондовых рынках была неблагоприятной. Индексы крупнейших бирж США снижались. Российский индекс РТС упал с 10 по 17 августа со 194,21 до 192,3 пункта, сводный индекс ММВБ снизился со 191,62 до 186,11 пункта. По данным Национального агентства финансовой информации, за 13 - 17 августа объемы торгов в денежном выражении по сравнению с предыдущей неделей упали в РТС в 1,9 раза, на фондовых биржах - в 1,36 раза. Если 6 - 10 августа на вторичном рынке было продано 2,4 млрд акций, то за 13 - 17 августа - лишь 1,98 млрд акций.

Тем не менее на рынке происходит немало позитивных событий. ФКЦБ России 15 августа выдала разрешение на выпуск ADR четырем региональным компаниям связи: "ЦентрТелеком", ПТС, "Электросвязь Новосибирской области" и "Электросвязь Приморского края". НК "ЛУКойл" впервые опубликовал свою финансовую отчетность за 2000 г. по международным стандартам US GRAAP (аудитор - компания KRMG). Активы группы на 31.12.2000 увеличились на 37% и составили 17,1 млрд долл., акционерный капитал вырос на 49% - до 10,5 млрд долл. Чистая выручка компании составила в 2000 г. 13,24 млрд долл. (в 1999 г. - 7,4 млрд долл.). Прибыль НК "ЛУКойл" до уплаты налогов, процентных платежей и амортизации в 2000 г. составила 4,9 млрд долл., а чистая прибыль по стандартам US GRAAP в 2000 г. выросла в 3,1 раза - до 3,3 млрд долл. РАО "Норильский никель" объявило о том, что в основном завершен обмен его акций на ценные бумаги ГМК "Норильский никель". НК "Татнефть" регистрирует в ФКЦБ России отчет по увеличению уставного капитала с 0,223 млрд до 2 млрд руб. и планирует в октябре выйти на рынок с двухмиллиардным облигационным займом. "Сибнефть" информировала о выплате с 17 сентября 2001 г. промежуточных дивидендов и направила на эти цели 612 млн долл.

Опубликованы два Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг:

от 27.04.2001 N 9 (зарегистрировано в Минюсте России 23.07.2001, регистрационный N 2811) "Об утверждении Положения о требованиях к операциям, связанным с совершением сделок на рынке ценных бумаг". Это Постановление вступит в силу с 1 января 2002 г. Однако п.3.3 Положения (о клиринговых организациях) вступит в силу с 1 июля 2002 г. В документе регламентированы требования к организаторам торговли при оказании ими услуг по осуществлению операций, связанных с совершением срочных сделок, а также требования к клиринговым организациям по оказанию ими услуг по определению прав и обязанностей по фьючерсным контрактам и опционам;

от 08.06.2001 N 13 (зарегистрировано в Минюсте России 24.07.2001, регистрационный N 2813) "Об утверждении Положения об аттестации специалистов специализированных депозитариев инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов". Документом, в частности, утверждены Положение об аттестации специалистов и форма анкеты соискателя квалификационного аттестата, регламентирован порядок проведения квалификационных экзаменов и присвоения квалификации, а также выдачи соответствующих квалификационных аттестатов. Установлено, что решения аттестационной комиссии утверждаются распоряжением ФКЦБ России.

Подписано в печать С.Шовиков

22.08.2001

     
   ——————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————
——