"Финансовая газета. Региональный выпуск", N 22, 2001

НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Макроэкономика

Госкомстат России проинформировал о росте промышленного производства в апреле 2001 г. по отношению к апрелю 2000 г. на 5,2%. Одновременно, как и в прошлом году, объем производства в апреле по сравнению с мартом снизился. Оборот розничной торговли в январе - апреле 2001 г. составил 861,3 млрд руб. Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2000 г. По данным Госкомстата России, в макроструктуре оборота розничной торговли 53,2% составляли непродовольственные товары и 46,8% - продовольственные.

Задолженность по заработной плате в стране в течение апреля сократилась на 1,1%. По состоянию на май она равнялась 32,4 млрд руб. Бюджетная задолженность по заработной плате снизилась на 3,8% - до 4,72 млрд руб., а задолженность, обусловленная недостатком собственных средств предприятий, сократилась на 0,7% - до 27,7 млрд руб.

Уменьшается доля бартера в расчетах за отгруженную продукцию и оказанные услуги крупнейших российских налогоплательщиков и естественных монополий. В марте она составила 2,5% против 4,5% в марте прошлого года. Сократился также с 18,2 до 8,6% удельный вес расчетов путем переуступки права требований. Доля расчетов денежными средствами увеличилась за указанный период с 62,4 до 73%, расчетов векселями - с 7,8 до 9,1%. Просроченная кредиторская задолженность отечественных предприятий за март сократилась на 0,4% и на 1 апреля составила 1,628 трлн руб. Наибольший размер просроченной кредиторской задолженности приходился на предприятия и организации промышленности (0,83 трлн руб., или почти 51% общей суммы).

Конъюнктура мировых товарных бирж остается благоприятной для России, несмотря на то что цены на основные сырьевые товары отечественного экспорта за 21 - 25 мая немного снизились. Стоимость барреля нефти "urals" сократилась с 27,8 до 26,8 долл., тройской унции золота - с 288 до 279 долл., несколько подешевели бензин, алюминий и никель. Стабильно высоки котировки меди, платины и палладия. Всемирная торговая организация (ВТО) опубликовала информацию о том, что за 2000 г. оборот международной торговли по сравнению с 1999 г. вырос на 12% и составил 6,2 трлн долл. По темпам роста внешнеторгового оборота в прошлом году лидировали Саудовская Аравия, Российская Федерация и Норвегия (рост экспорта соответственно на 66, 39 и 29%). По объему экспорта товаров наша страна в прошлом году заняла 17-е место в мире (105,2 млрд долл.), по объему импорта - 29-е (44,2 млрд долл.).

Валютный и денежный рынки

Золотовалютные резервы Российской Федерации по состоянию на 18 мая составили 32,9 млрд долл. против 32,5 млрд долл. на 11 мая. На 1,7% увеличился за неделю объем денежной базы - с 544,1 млрд руб. на 14 мая до 553,2 млрд руб. на 21 мая. По объему золотовалютных резервов Россия сейчас входит в число первых 20 государств мира, занимая в этом списке примерно 16 - 19-е места наряду с Бразилией, Канадой и Таиландом, резервы которых составляют от 32,5 млрд до 35 млрд долл. Лидируют в перечне государств, имеющих наибольшие золотовалютные резервы, Япония (более 360 млрд долл.), Китай (около 180 млрд долл.) и США (более 130 млрд долл.).

Официальный курс доллара, установленный Банком России, за 21 - 29 мая снизился с 29,09 до 29,07 руб./долл., а курс евро - с 25,65 до 25,01 руб./евро. В обменных пунктах коммерческих банков Москвы за неделю котировки на покупку и продажу доллара оставались стабильными, а по немецкой марке - снизились. На фьючерсных торгах 25 мая котировки доллара составляли: на 15 июня 2001 г. - 29,24 руб./долл., на 16 июля - 29,39, на 15 августа - 29,56 руб./долл.

Объем остатков средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России за 21 - 25 мая снизился с 88,8 млрд до 78,6 млрд руб. Объем сделок на рынке межбанковского кредита за указанную неделю составил 22 млрд руб. против 19,4 млрд руб. за 14 - 19 мая. Ставки по однодневному межбанковскому кредиту колебались от 3,25 до 10% годовых. Кредиты на срок от одного до трех месяцев заключались под 12,5 - 15% годовых. В среднем по стране рублевые кредиты предприятиям и организациям в 2001 г. выдавались банками под 18,5% (в январе), 19,1% (в феврале) и 18,7% годовых в марте. В их структуре преобладали краткосрочные кредиты.

Государственные и субфедеральные займы

На биржевых торгах за 21 - 25 мая было продано ГКО - ОФЗ на сумму 2,64 млрд руб. Процесс роста котировок на государственные ценные бумаги, номинированные в рублях, прекратился. При неизменном объеме рынка по номиналу (191,8 млрд руб.) капитализация рынка снизилась со 185,8 млрд руб. на 21 мая до 185,3 млрд руб. на 25 мая. Наряду с этим продолжают дорожать ОГВВЗ, номинированные в долларах. По IV траншу "вэбовок" котировки на покупку увеличились с 75 до 76%, по облигациям VIII транша - с 50,5 до 51% от номинала. Ожидается, что в июне 2001 г. Минфин России эмитирует государственные ценные бумаги со сроком погашения в 2004 г., купон по которым будет выплачиваться ежеквартально.

По данным Минфина России, объем внешних долгов субъектов Федерации продолжает снижаться. За апрель он сократился на 2 млрд руб. - до 26 млрд руб. Сумма внутреннего долга субъектов Российской Федерации на 1 мая составила 127 млрд руб. За апрель она выросла на 5,8%. Расходы на обслуживание долгов регионов России за январь - апрель составили 5,1 млрд руб. За этот период субъекты Российской Федерации привлекли 4,4 млрд руб. от размещения ценных бумаг и погасили ценные бумаги на 2 млрд руб.

Корпоративные ценные бумаги

Подъем на мировых фондовых биржах, вызванный решением ФРС США снизить ставку рефинансирования, постепенно сходит на нет. За 21 - 25 мая значение индекса "DowJones" снизилось с 11 338 до 11 005 пунктов, индекса "NASDAQ" - с 2306 до 2251 пункта.

На российских фондовых рынках торги шли активно. На фондовых биржах, по данным Национального агентства финансовой информации, за 21 - 25 мая было продано 4,49 млрд акций на 15 млрд руб. Это соответственно на 21% и 24% больше, чем за 14 - 19 мая. В Российской торговой системе за 21 - 25 мая было продано 0,71 млрд акций на 140,4 млрд долл. (соответственно на 19 и 42% больше, чем за 14 - 19 мая).

Динамика "голубых фишек" за 21 - 25 мая была разной. Подешевели обыкновенные акции РАО "ЕЭС России" (на 11,5%). В наибольшей степени подорожали акции "Газпрома" (на 12,9%), "Мосэнерго" (на 11%), "Татнефти" (на 6,6%) и Сберегательного банка Российской Федерации (на 5%). ФКЦБ России Распоряжением от 16.05.2001 зарегистрировала выпуск обыкновенных и привилегированных акций ОАО "Юганскнефтегаз" и ОАО "Самаранефтегаз", размещаемых путем конвертации в акции акций. Конвертация проведена 28 мая (официальное сообщение опубликовано в "Известиях" 26 мая).

За 21 - 25 мая на Франкфуртской фондовой бирже (ФРГ) глобальные депозитарные расписки на акции ведущих отечественных эмитентов в основном подешевели (исключения - "Газпром", "Сургутнефтегаз", "Татнефть" и "Сибнефть" на Берлинской фондовой бирже).

В акционерных обществах проходят общие собрания акционеров. На собрании акционеров РАО "ЕЭС России" принято решение выплатить на одну привилегированную акцию дивиденды в размере 7,37 коп., а на одну обыкновенную акцию - 2 коп. (дата выплаты дивидендов - до 1 декабря 2001 г.). ОАО "Мосэнерго" на выплату дивидендов за 2000 г. (0,77 коп. на одну акцию) направляет 15% чистой прибыли, которая за прошлый год составила 1,44 млрд руб. В ОАО "Аэрофлот - Российские авиалинии" решено по итогам 2000 г. выплатить дивиденды в размере 3 коп. на акцию. На выплату дивидендов направляется 33,32 млн руб. (2,8% чистой прибыли) против 11,11 млн руб. по итогам 1999 г.

Опубликовано ("Российская газета", 25 мая) информационное сообщение Минимущества России и Минфина России "О результатах конкурсного отбора уполномоченных аудиторских организаций". Конкурсный отбор проводился для организации аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности федеральных государственных унитарных предприятий за 2000 г. На конкурс было подано 499 заявок от аудиторских фирм, прошли отбор 393 уполномоченные аудиторские организации.

Наметилась тенденция к росту интереса физических лиц к операциям с ценными бумагами. По данным регионального отделения ФКЦБ России по Центральному федеральному округу, в I и II кварталах 2000 г. объем операций с ценными бумагами физических лиц составлял по 30 млрд руб., в III квартале - 54 млрд руб., в IV квартале - 99 млрд руб. Число профессиональных участников рынка ценных бумаг, работающих с физическими лицами, за последние два года выросло в 2,5 раза - со 100 в 1999 г. до 248.

Подписано в печать С.Шовиков

30.05.2001

     
   ——————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————
——